La edición estadounidense de Defense News ha recopilado otra calificación de los mayores fabricantes de armas y equipo militar. El ranking actualizado Top 100 2015 examina los principales indicadores de las actividades comerciales de las empresas de defensa en 2014. Además, los compiladores de la calificación llamaron la atención sobre los indicadores de 2013 y los compararon con los logros de las empresas el año pasado. Consideremos las características principales de la última calificación.
Subidas y bajadas
Varias empresas de defensa de diversos países han mostrado un buen crecimiento de las ganancias el año pasado, lo que les permitió escalar varios rangos o hacer su primera aparición entre los 100 principales fabricantes.
El mayor crecimiento de los ingresos en el campo de los productos militares lo mostró la empresa estadounidense AECOM. En 2014, ganó un total de $ 19,641 mil millones, de los cuales $ 4,43 mil millones (22,6%) provinieron de órdenes militares. En 2013, AECOM suministró productos militares por valor de 1.712 millones de dólares. Así, el crecimiento anual de los ingresos militares fue del 158,8%. Esto permitió a la compañía ingresar al Top 100 de Defense News por primera vez e inmediatamente ocupar el puesto 18.
La empresa japonesa Kawasaki Heavy Industries mostró un crecimiento del 90% en los ingresos por productos militares. El año pasado, ganó $ 17.094 mil millones, de los cuales $ 11.2%, o 1.909 mil millones, se recibieron para el cumplimiento de órdenes militares. En 2013, los ingresos de la empresa en el ámbito militar fueron de 1,004 mil millones. El significativo crecimiento de los ingresos permitió a la empresa japonesa subir 20 puestos, pasando del puesto 66 al 46.
El tercer lugar en términos de crecimiento de ingresos el año pasado lo ocupó la empresa estadounidense Engility. Con ingresos totales de 2.5 mil millones de dólares, ganó 1.53 mil millones en órdenes militares (61, 2% de todos los ingresos). En 2013, los ingresos militares de Engility fueron de $ 846 millones. Como resultado, un aumento del 80,9% permitió a la empresa entrar en el top 100 de los mayores fabricantes de productos militares y posicionarse en el puesto 54.
En el puesto 31 en la nueva clasificación Top 100 se encuentra la Corporación Rusa "Misiles Tácticos", que mostró un aumento en los ingresos de productos militares en un 48,6%. En total, el año pasado la corporación ganó $ 2.96 mil millones, y el 95% de los ingresos, o $ 2.812 mil millones, se destinó a órdenes militares. A modo de comparación, en 2013, los ingresos militares de la corporación fueron 1.892 millones.
La empresa brasileña Embraer cierra el top cinco en términos de crecimiento de ingresos. Sus ingresos militares aumentaron un 32,5%, de $ 1.1 mil millones a $ 1.459 mil millones. Al mismo tiempo, en 2014, los fabricantes de aviones brasileños obtuvieron un total de 6.357 millones, por lo que los pedidos militares representaron solo el 23% de los ingresos. Este crecimiento permitió a la empresa pasar del puesto 60 al 55.
El año pasado, también hubo caídas notables en los ingresos. Entonces, en el caso de la empresa estadounidense ManTech, hubo una disminución del 52.6%, de 2.2 a 1.046 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, el 59% del total de 1.774 mil millones recayó en ingresos militares. Como resultado, la empresa pasó del puesto 43 al 64.
Otra empresa estadounidense, DynCorp, finalizó el año pasado con una caída del 49,1% en los ingresos. En 2013, ganó 3,1 mil millones por órdenes militares, en 2014 - 1,579 mil millones. La razón de los temores de los líderes puede ser el hecho de que las órdenes militares representaron el 70,1% de los ingresos totales de $ 2.252 mil millones. Debido a esto, la empresa perdió su puesto 38 y cayó al 51.
La empresa finlandesa Patria tiene una caída ligeramente menor en los ingresos como porcentaje. En 2013 y 2014, ganó $ 1.028 mil millones y $ 555.8 millones, respectivamente. La caída fue del 45,9%. Es de destacar que casi la totalidad de los ingresos (90,4%) que Patria recibe precisamente de las órdenes militares. Entonces, el año pasado la empresa recibió solo 614,5 millones. Como resultado, el fabricante finlandés de vehículos blindados perdió 30 posiciones, pasando del puesto 64 al 94.
Para la empresa estadounidense Hewlett-Packard, la reducción de los pedidos militares no es sensible, ya que representan solo el 2% de los ingresos totales de $ 111.5 mil millones. El año pasado, la compañía ganó $ 2.24 mil millones en productos militares contra $ 4.07 mil millones en 2013. La caída fue del 44,9%, por lo que la empresa pasó del puesto 22 al 40.
La empresa estadounidense Oshkosh cierra los cinco "líderes" en términos de reducción de ingresos, habiendo caído del lugar 27 al 48. De los $ 6, 808 mil millones ganados el año pasado, el suministro de productos militares representó 1.725 mil millones (25, 3%). En 2013, la compañía logró ganar 3,05 mil millones de suministros militares. Así, los ingresos cayeron un 43,4%.
Diez líderes principales
Como suele ser el caso en tales calificaciones, los diez primeros en el Top 100 de Defense News esta vez casi no cambiaron. Varias empresas cambiaron su posición en la mesa final y solo una (French Thales) cayó más allá del top ten, dando paso a competidores.
En primer lugar nuevamente la empresa estadounidense Lockheed Martin. Ella ganó un total de $ 45.6 mil millones el año pasado. El valor total de los contratos militares fue de 40, 128 mil millones o el 88% de todos los ingresos. En 2013, la compañía ganó $ 40,494 mil millones en suministros militares. Así, en 2014, los ingresos militares de Lockheed Martin cayeron un 0,9%. Sin embargo, la brecha de desempeño existente permitió a la empresa mantener su liderazgo en el ranking.
El segundo lugar lo ocupó otra empresa de los Estados Unidos: Boeing. Los fabricantes de aviones de esta empresa ganaron 90.762 millones de dólares el año pasado. Los suministros militares representaron el 32% de los ingresos, o $ 29 mil millones. El ingreso militar del año anterior al pasado fue de $ 32 mil millones, por lo que en 2014 hubo una caída del 9,4%. Al final, sin embargo, Boeing retuvo su segundo lugar.
En la tercera línea está la empresa británica BAE Systems, que ganó 25.449 millones de dólares en contratos militares, el 92,8% de los ingresos totales (27.411 millones). Al mismo tiempo, en 2013, la empresa suministró productos militares a los clientes por un valor total de 28.014 millones de dólares. Así, durante el año, los ingresos cayeron un 9, 2%.
El cuarto lugar en la clasificación lo ocupa nuevamente la empresa estadounidense Raytheon con ingresos militares de 22.228 millones de dólares. Esta organización casi no produce productos civiles, por lo que los contratos militares representaron el 97,4% de todos los ingresos por un monto de 22.826 millones. En 2013, los ingresos militares de Raytheon fueron de $ 22.047 mil millones. Esto significa que el año pasado los ingresos de la empresa crecieron un 0,8%. Es de destacar que Raytheon se ha convertido en uno de los pocos líderes en el ranking, cuyos ingresos militares aumentaron, en lugar de disminuir, el año pasado.
El primer cambio en la calificación se observa en el quinto lugar. Durante el año, la empresa estadounidense General Dynamics, que anteriormente estaba en la sexta línea, la subió. En 2014, ganó $ 30.852 mil millones, de los cuales $ 18.561 mil millones (60,2%) provinieron de contratos militares. A lo largo del año, los ingresos militares de la empresa disminuyeron un 1,5%; en 2013 ascendieron a 18.836 millones.
Northrop Grumman de Estados Unidos cayó del quinto al sexto lugar. Esto fue facilitado por una reducción de los ingresos militares en un 5,6% de $ 19,5 a $ 18,4 mil millones. Al mismo tiempo, los contratos militares representaron el 76,7% de los ingresos totales: 23.979 millones de dólares.
La séptima línea es nuevamente la empresa europea Airbus Group, que opera en varios países. En 2014, ganó 14, 609 mil millones de dólares en el suministro de equipo militar, que es 11, 7% menos que 16, 546 mil millones en 2013. Una reducción bastante grande de los ingresos militares casi no tiene ningún efecto en las actividades de la empresa, ya que recibe la mayor parte de sus beneficios del suministro de equipo civil. En 2014, Airbus Group ganó un total de 80.686 millones de dólares, de los cuales los equipos militares representaron solo el 18,1%.
El octavo lugar en la clasificación por segundo año consecutivo lo ocupa la empresa estadounidense United Technologies. El aumento del 9,5 por ciento en los ingresos militares de 11.894 a 13.02 mil millones de dólares le permitió mantenerse en una posición bastante alta. En total, la compañía ganó $ 65,1 mil millones el año pasado y los contratos militares representaron el 20% de todos los ingresos.
La empresa italiana Finmeccanica con ingresos militares de $ 10,561 mil millones subió al noveno lugar desde el décimo. Es de destacar que esta empresa logró escalar un lugar incluso con una disminución en los ingresos del 3,1%: en 2013, sus ingresos militares ascendieron a 10.896 millones. Los contratos militares proporcionaron el 54,2% de los ingresos totales de la empresa de 19.486 millones de dólares.
La empresa estadounidense L-3 Communications cierra el top ten. El año pasado, ganó $ 9, 808 mil millones en el suministro de productos militares, que es un 5,1% menos que los $ 10,336 mil millones recibidos en 2013. En total, en 2014, la compañía recibió $ 12.124 mil millones, y los contratos militares representaron el 80,9% de esta cantidad.
Empresas rusas
Siete empresas de la industria de defensa rusa se incluyeron en la nueva calificación Top 100 de Defense News. Desafortunadamente, no lograron ingresar a los diez principales fabricantes de armas y equipos, pero una de las organizaciones rusas logró acercarse. Es muy posible que el próximo año la industria de defensa rusa esté representada entre los diez primeros.
El mejor desempeño entre las empresas rusas lo demostró el Grupo de Defensa Aérea Almaz-Antey. El año pasado, esta organización mostró un aumento del 10,6 por ciento en los ingresos de 8, 326 a 9, 209 mil millones de dólares. Gracias a ello, la preocupación pasó del puesto 12 al 11. Cabe destacar que Almaz-Antey es uno de los pocos participantes en la clasificación que produce exclusivamente material militar.
United Aircraft Corporation ocupó el puesto 14 en la clasificación. Los compiladores del rating señalan que al momento de determinar los indicadores de esta organización, se determinaron en base a los reportes de las empresas que forman parte de ella. El año pasado, USC vendió equipos por valor de $ 7, 805 mil millones. Se cumplieron órdenes militares por 6, 244 mil millones - 80% de los ingresos totales. En 2013, los ingresos militares de la USC fueron de $ 5,831 mil millones. Así, en 2014 el crecimiento de este indicador fue del 7,1%.
La Corporación de Helicópteros de Rusia subió del puesto 25 al 23. El año pasado, la organización entregó productos por valor de $ 4.5 mil millones a los clientes. El equipo militar representó el 88% de todos los ingresos, o $ 3.96 mil millones. En comparación, en 2013 la corporación ganó $ 3, 406 mil millones por la venta de helicópteros militares, es decir, el crecimiento fue del 16,3%.
Por primera vez, la corporación rusa Tactical Missile Weapons entró en la clasificación Top 100, que inmediatamente ocupó el puesto 31. Como ya se mencionó, el año pasado los ingresos de esta organización por el cumplimiento de órdenes militares (95% de todos los ingresos) crecieron un 48,6%, de 1.892 a 2.812 millones de dólares.
En el puesto 26 en la clasificación se encuentra United Engine Corporation, que anteriormente estaba en la línea 34. Al igual que otras empresas rusas, la UEC mostró un aumento en los ingresos militares el año pasado. En su caso, esta cifra fue del 25,6%: los ingresos crecieron 2, 674 a 3, 323 mil millones de dólares. Los contratos militares representaron el 61,5% de los ingresos totales de la corporación de 5.405 mil millones.
Por primera vez, la corporación Uralvagonzavod se incluyó en la calificación de Defense News. El principal fabricante ruso de vehículos blindados ganó el año pasado 1.545 millones de dólares por el suministro de vehículos de combate, un 1% más que la cifra correspondiente en 2013 (1.529 millones). Los pedidos militares proporcionaron el 51,6% de los ingresos totales de la organización, que ascendieron a $ 2.992 mil millones.
La última de las organizaciones rusas incluidas en el Top 100 2015 es la V. I. Academician Mints, que vendió productos militares por valor de 947,2 millones de dólares el año pasado. Durante el último año, las ventas de este tipo de productos aumentaron un 15,7% (819 millones en 2013). En total, el instituto ganó el año pasado 1.877 millones de dólares, de los cuales el 50,5% se recibió por la ejecución de contratos militares.
Tendencias generales
Es fácil ver que el mercado internacional de armas y equipo militar ha atravesado tiempos difíciles en los últimos años. A pesar de la complicación de la situación internacional, los gastos reales de los países en productos militares están disminuyendo gradualmente. Como resultado, los ingresos de las empresas de la industria de defensa también están cayendo.
Los recortes actuales en los presupuestos militares son especialmente vívidos en el ranking de los diez primeros. Solo dos de cada diez empresas aumentaron sus ingresos el año pasado, pero solo United Technologies puede presumir de un buen crecimiento (9, 5%), que se encuentra en el octavo lugar. Raytheon también aumentó sus ingresos militares desde el cuarto lugar, pero solo en un 0.8%, lo que no puede ser una demostración de un crecimiento o declive serio. En el caso del resto de líderes del mercado, se produce un descenso en los ingresos del 0,9% (Lockheed Martin) al 11,7% (Airbus Group).
En el contexto de sus colegas y competidores extranjeros, las empresas rusas demuestran una tasa de crecimiento bastante alta. La firma de una serie de nuevos contratos para el suministro de armas y equipos permitió aumentar los ingresos militares en un grado u otro. Así, la corporación Uralvagonzavod ganó el año pasado solo un 1% más que en 2013, y la Corporación de Misiles Tácticos aumentó sus ingresos en un 48,6%, lo que le permitió ingresar a los cinco principales líderes de crecimiento.
El crecimiento de los ingresos de las empresas de defensa rusas está asociado con varios factores principales. El Ministerio de Defensa ruso continúa comprando activamente nuevas armas y equipos destinados a la modernización de las fuerzas armadas. Además, la industria de defensa rusa tiene una cartera bastante grande de pedidos de exportación. Como resultado, incluso frente a las sanciones de algunos países extranjeros, la industria rusa no solo mantiene indicadores aceptables, sino que también los aumenta.
Los analistas de Defense News señalan que la composición de los países compradores de productos rusos contribuye principalmente a la preservación del crecimiento incluso en el contexto de las sanciones. Los principales importadores de armas rusas son China, India, Argelia, Venezuela y otros países que no se han sumado a las sanciones iniciadas por Estados Unidos y la Unión Europea. Además, los estados que se unieron a las sanciones, en su mayor parte, nunca han sido compradores importantes de productos militares rusos.
En los últimos años se ha observado la caída del mercado internacional de armas y equipo militar. Hay diferentes opiniones sobre el momento de la recuperación del mercado y el comienzo del próximo crecimiento, pero hasta ahora se mantienen en el nivel de los supuestos. Al mismo tiempo, la clasificación Top 100 de Defense News le permite considerar cuidadosamente la situación en el mercado y estudiar la posición de los grandes fabricantes de armas individuales, así como determinar sus éxitos y fracasos.
