Durante el año pasado, los líderes de la industria de defensa de los Urales han podido aumentar notablemente sus volúmenes de producción. Pero si las perspectivas de aumentar el volumen de suministros para los fabricantes de componentes de aviación son obvias, los fabricantes de equipos terrestres en un futuro muy cercano pueden esperar una disminución en el volumen de productos militares.
La industria de defensa de la Federación de Rusia comenzó a emerger activamente de la crisis financiera: el análisis de las 20 principales empresas de la industria de defensa de Rusia en términos de ingresos en 2010, que fue compilado por el Centro de Análisis de Estrategias y Tecnologías (CAST), muestra una dinámica positiva. De las empresas de los Urales, se incluyeron cuatro empresas en la lista: Ufa Engine-Building PO (UMPO), que forma parte de United Engine-Building Corporation, ocupa el tercer lugar; NPK Uralvagonzavod (UVZ) - sexto, grupo Motovilikhinskiye Zavody - 14, Kurganmashzavod - 15. Muy cerca de la lista se encuentra la Planta de Máquinas Ópticas de los Urales (UOMZ): los productos militares de esta planta juegan un papel clave. Según los resultados de 2009, la planta estaba al final de los veinte primeros del ranking, pero el beneficio de 2010 aún no era suficiente para mantenerse entre los veinte primeros (el ranking incluía empresas que no habían revelado previamente información sobre sí mismas)..
La dinámica positiva puede parecer inspirar cierto optimismo. El aumento de los volúmenes de producción, en contraste con el año de crisis de 2009, lo muestran empresas de todas las direcciones: tanto proveedores de complejos de armas navales y de aviación, como fabricantes de vehículos blindados ligeros y pesados. El crecimiento de las ganancias de las exportaciones también se ha hecho evidente (esto, muy probablemente, indica que el orden de defensa del estado interno ha caído). Pero como muestra el análisis de los datos ya completados, concluidos y contratos planificados, indica que para los exportadores de equipos para las fuerzas terrestres, 2010-2011 tiene todas las posibilidades de ser el último repunte antes de un declive prolongado. Pero para las empresas que trabajan para la Fuerza Aérea, las perspectivas no son tan sombrías. Todo está cobrando impulso con ellos.
Las posiciones de los fabricantes de componentes y complejos para equipos marinos y de aviación de los Urales son bastante estables. Aunque las ganancias de UMPO y UOMZ por la venta de productos aumentaron, al mismo tiempo, la ganancia neta de la primera aumentó casi cuatro veces, la segunda más que se duplicó.
El principal beneficio de UMPO provino de la exportación de armas. Tres cuartas partes de los contratos se celebraron para la producción de 108 motores para el AL-31 de diversas modificaciones. Y también se firmaron contratos para el mantenimiento de equipos con las Fuerzas Aéreas de Vietnam, India, Corea del Sur, Argelia y China. Además, los contratos se celebraron tanto directamente como a través de Rosoboronexport y los fabricantes de aviones rusos. Por ejemplo, 30 cazas de la familia Su-27/30 equipados con 60 motores AL-31F se exportaron desde Rusia solo para la aviación india, cada uno con un costo aproximado de alrededor de $ 3 millones. Los suministros al mercado ruso también aumentaron: el beneficio de la orden de defensa estatal interna aumentó en 2010 en 911 millones de rublos.
UOMZ también aumentó los volúmenes de producción. Principalmente debido al crecimiento de las ventas de productos especiales (en un 10% a 3 mil millones de rublos). Este crecimiento se debe principalmente a un aumento en el volumen de productos de aviación (64%): los sistemas de puntería y las estaciones de localización óptica se exportaron a través del holding Sukhoi o del Irkut NPK. En el mercado ruso, un evento importante para el fabricante fue la transferencia de cuatro helicópteros de combate Ka-52 con óptica Ural a la Fuerza Aérea rusa.
Sin duda, en los próximos dos años, el desempeño financiero de UMPO y UOMZ se estabilizará. A saber, la cartera de aplicaciones de UOMZ durante cuatro años a principios de 2011 ascendía a aproximadamente 16 mil millones de rublos. Este año, está previsto entregar 16 cazas Su-30MKI a Argelia (mil millones de dólares). Hasta 2012, está previsto cumplir el contrato de suministro de 12 cazas Su-30MK2 a Vietnam ($ 1.3 mil millones). También debe tenerse en cuenta que Rosoboronexport participa en las negociaciones sobre el suministro de un lote de helicópteros Ka-52 y Mi-28 con Brasil. Esta información fue proporcionada por Anatoly Isaikin, Director General de Rosoboronexport. El único factor negativo para ambas empresas fue la introducción de un embargo a la cooperación técnico-militar con Libia a principios de 2011: estaba previsto producir entre 12 y 15 cazas Su-35 para este país. Se suponía que la planta de Ural suministraría un sistema de puntería para cada caza (cada uno costaba 1 millón de dólares), UMPO - 2 motores AL-31.
La pérdida de mercados en Libia para estas empresas de los Urales no será un fenómeno crítico: en 2011, el mercado de grandes pedidos nacionales se volverá más activo. Según las estimaciones del Ministerio de Industria y Comercio de la Federación de Rusia, debido a la celebración de un contrato entre el gobierno ruso y Sukhoi, la participación de la orden de defensa estatal en UMPO crecerá al 40%, incluidos los productos para el nuevo Caza Su-35. Para 2015, la Fuerza Aérea Rusa debe suministrar 48 aviones de este tipo. Esto significa que UMPO fabricará 96 "productos 117S" para ellos: AL-31F mejorado.
También debe tenerse en cuenta que para 2015 UMPO planea aumentar la producción de una mayor proporción de componentes para motores de helicópteros TV-3-117, así como la última versión de VK-2500, que están instalados en Mi24 / 28 y Ka-50/52. Según los participantes del proyecto, para 2016 la demanda de VK-2500 estará en el nivel de 2.5 mil unidades. El coste de cada uno es de 210 mil euros.
Sergey Maksin, Director General de PA UOMZ, espera aumentar en 2011 los volúmenes de producción en 2,5 veces en el sector de la aviación. Este aumento está asociado principalmente con el inicio de la producción en serie de los últimos helicópteros de combate Ka-52 (Progress) y Mi-28N (Rostvertol) para el ejército ruso. Además, UOMZ ha probado con éxito sistemas de observación y vigilancia para buques de guerra. Ahora la empresa tiene en stock una línea completa de sistemas ópticos para diversas aplicaciones. Gracias a ello, en el marco del SDO, se firmaron contratos a medio plazo para el suministro de sistemas optoelectrónicos para buques de guerra comisionados y embarcaciones auxiliares, embarcaciones antisabotaje con puesta en servicio hasta 2013.
El crecimiento de la dinámica positiva de la rentabilidad de las empresas del complejo industrial de defensa de los Urales podría inspirar cierto optimismo. Pero el análisis muestra que este es un fenómeno temporal.
¿Y cómo se está desarrollando la situación sobre el terreno? NPK Uralvagonzavod salió de pérdidas en 2009, pero principalmente debido al crecimiento múltiple en las ventas en 2010 de vagones de ferrocarril bajo contratos entre ferrocarriles rusos y clientes privados. Los ingresos en el ámbito militar por la venta de productos cayeron ligeramente: de 25, 3 a 22 mil millones de rublos. Durante 2010, los últimos 20 tanques T-90S y unos 160 kits de montaje en la planta de Avadi salieron de la planta en India. El contrato se estimó en 1.237 millones de dólares para 223 conjuntos de vehículos y 124 tanques. En 2010, el ejército ruso también actualizó 200 tanques T-72B a los parámetros del T-72BA y compró 63 nuevos tanques T-90A.
En el futuro, aparentemente, UVZ mantendrá igual su enfoque en productos civiles en el mercado interno, ya que la compañía no tiene pedidos específicos en el campo de grandes suministros militares para 2011. De hecho, solo quedan tres pedidos. El primero es la modernización y reparación de mil tanques T-72 para el desempeño del tanque T-72M1M con un costo total de $ 500 millones. Este acuerdo se celebró en 2007 con Siria y ya está llegando a su fin. El segundo contrato se refiere a un acuerdo con India para 2011-2012, pero solo en el marco de proporcionar componentes para la producción de tanques T-90, principalmente motores de ChTZ-Uraltrak por valor de 77 millones de dólares. La empresa forma parte de NPK UVZ. Interfax anunció recientemente el tercer acuerdo. Según esta publicación, diez vehículos de combate de apoyo a tanques (BMPT) se entregarán a Kazajstán a finales de 2011. Este es el último desarrollo de UVZ. El Ministerio de Defensa ruso no tiene intención de comprarlo todavía. Aparentemente, la implementación del proyecto compensará parcialmente el final de los grandes contratos de tanques de exportación.
Se sabe que en relación con los suministros internos para fines de 2011, el liderazgo de la Federación de Rusia tiene la intención de gastar 12 mil millones de rublos en el rearme. Además, estos fondos no se gastarán en la compra del tanque T-90S, sino en la mejora y revisión del T-72 obsoleto. El ejército cree que actualizar el T-72 obsoleto al nivel T-90 será tres veces más barato que comprar uno nuevo. El Ministerio de Defensa, a su vez, informó que el ejército espera que Uralvagonzavod proporcione un tanque fundamentalmente nuevo llamado Armata en dos años.
El mayor fabricante de sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple de cohetes y artillería en Rusia, el grupo de empresas Motovilikhinskiye Zavody en Perm, tiene la intención de desarrollar y fabricar armas bajo órdenes gubernamentales y contratos de exportación, y considera que esta es una de las áreas clave de sus actividades. Por lo tanto, sobre la base de los resultados de 2011, Motovilikha planeó duplicar con creces sus ingresos consolidados en comparación con 2010. Y en el futuro, para 2015, la empresa tiene la intención de aumentar el orden interno de defensa del estado y alcanzar el nivel de los tiempos de la URSS, aumentando la rentabilidad de su producción de armas al 60%. En los próximos cuatro años, es precisamente por eso que pretenden llevar a cabo una reconstrucción completa de la producción aquí. Iniciar el desarrollo y producción de sistemas de artillería de calibre 100 mm y 152 mm (por el momento, se ha establecido la producción de 120 y 122 mm). En 2010, la empresa también desarrolló una versión ligera del Smerch MLRS. El peso del sistema se ha reducido de 43,7 (el peso de la versión básica) a 25 toneladas.
En 2011, el Ministerio de Defensa ruso duplicó el volumen de órdenes de defensa estatal para Motovilikha. Según datos no oficiales, el costo de los productos especiales previstos para la entrega se estima en 2 mil millones de rublos. Konstantin Makienko, especialista del Centro de Análisis de Estrategias y Tecnologías, cree que el crecimiento en los volúmenes de SDO está asociado principalmente con la modernización y entrega de MLRS: "Que el Ministerio de Defensa tiene la intención de adquirir este año".
El aumento del orden de defensa estatal es, por supuesto, un fenómeno positivo. Sin embargo, ¿se superpondrán las ganancias obtenidas con los ingresos de las entregas de exportación? Hasta ese momento, la participación de las exportaciones era del 40%. Según los datos de los informes de los últimos años, es él quien posee la principal ganancia de Motovilikha. En 2009-2010, la planta exportó sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple Smerch a Turkmenistán e India. Al mismo tiempo, se firmó un contrato para la exportación de seis MLRS a Turkmenistán. Pero ya a lo largo de 2011, no hay datos sobre nuevas entregas de exportación.
Según los expertos, la peor situación es Kurganmashzavod (KMZ). En 2010, el aumento de las ganancias de 3, 2 a 5, 6 mil millones de rublos en la esfera militar aquí se debe a los grandes contratos de exportación (la planta suministró BMP-3 a Turkmenistán, Indonesia, Kuwait y Libia) y durante los últimos 12 años, una gran orden de defensa estatal. Hubo un aumento significativo en el tamaño de la orden de defensa estatal (en un 56%) gracias a los suministros de exportación contra la deuda estatal de la ex URSS y el préstamo estatal de la Federación de Rusia, así como un gran pedido para el suministro de BMP -3 al ejército ruso. Hubo un aumento en el volumen de suministros al mercado interno de productos militares en un 44%. Junto con volúmenes adicionales de solicitudes para el Ministerio de Defensa de Rusia y en virtud de acuerdos con países extranjeros, fue posible garantizar completamente la carga de trabajo de la empresa en 2010, y también parcialmente en 2011. Pero ya en el futuro, KMZ tiene todas las posibilidades de perder todos los mercados de ventas y quedarse sin ganancias. La conclusión es que en 2010 la empresa no cumplió con sus contratos para el suministro de equipo militar solicitado. El departamento del departamento de equipamiento militar del grupo industrial y de construcción de maquinaria de la preocupación "Plantas de tractores" (que incluye KMZ) dio la siguiente explicación: la cartera de pedidos para 2010 para BMP-3 fue de 314 unidades (75% de la capacidad), esta es realmente una demanda sin precedentes desde el inicio de la producción en 1997. Pero los proveedores de componentes fracasaron: Barnaultransmash no pudo aumentar el suministro de motores de ninguna manera; en lugar de 314 unidades de producción, solo suministró 200. Solo a principios de 2011 Motovilikha dominó la producción de cañones de 100 mm. Como resultado, la implementación de la orden de defensa estatal también se modificó en seis meses. A esto le siguió un retraso en la ejecución del contrato para el suministro en 2011 de 10 vehículos BMD-4M y 10 vehículos blindados de transporte de personal unificados "Shell" basados en el BMD-4M para las Fuerzas Aerotransportadas. Según el informe del comandante de las Fuerzas Aerotransportadas, el teniente general Vladimir Shamanov, la planta de construcción de máquinas Kurgan no garantizaba que pudiera producirlos. Como resultado, Igor Barinov, vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, dijo a mediados del verano que ya no comprarían vehículos de combate aerotransportados e infantería en Kurganmashzavod. De las nuevas aplicaciones, KMZ solo tiene la modernización de 135 BMP-3, que han estado en servicio en los EAU desde 1991 (el valor del contrato es de $ 74 millones). No se ha fijado una fecha límite, pero se sabe que el proceso de modernización se llevará a cabo en varias etapas. Kovrov Mechanical Plant dice que a finales de 2010, se han preparado borradores de varios grandes acuerdos de exportación, cuya implementación está prevista de 2011 a 2013. Si se firman estos acuerdos, es posible una buena perspectiva de carga laboral estable de la empresa. Sin embargo, esto aún no está del todo claro.
Posibles perspectivas. Los expertos de Rosoboronexport argumentan que los conflictos en el Medio Oriente no impidieron la exportación de productos militares rusos. Según él, en la primera mitad del año, la proporción de armas para las fuerzas terrestres ascendió al 31% de las exportaciones totales (la proporción de productos de aviación - 38%, defensa aérea - 18%). Aunque anteriormente la proporción de entregas de armas para las fuerzas terrestres no excedía el 20% anual. De modo que todas las revoluciones de Oriente Medio han contribuido al aumento de la oferta.
Y, sin embargo, de acuerdo con los resultados de los contratos ya celebrados, se deduce que solo los fabricantes de componentes para la marina y la aviación tienen todas las posibilidades de depender de los pedidos permanentes. ¿Por qué? La respuesta está en la superficie. Una de las principales pruebas de ello es que están preparados para ofrecer al mercado los últimos modelos de equipamiento militar. Un ejemplo de esto es el motor 117S UMPO. Pero el tanque Armata con las últimas características tácticas y técnicas de UVZ ha estado prometiendo a los militares durante casi 10 años.
