¿Pueden los productores rusos proporcionar a las empresas nacionales de petróleo y gas el equipo necesario en un futuro próximo?
En el contexto de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la UE a Rusia, se está abriendo una llamada "ventana de oportunidad" para los empresarios industriales rusos, incluidos los fabricantes de equipos de petróleo y gas. A pesar de que durante los últimos 15 a 20 años los productores rusos de petróleo y gas prefirieron comprar equipos importados, varias empresas nacionales continuaron y continúan produciendo plataformas de perforación, válvulas, filtros, equipos de bombeo y compresores y otros productos. Además, en muchos casos, uno que, según los expertos, compite en pie de igualdad con sus homólogos extranjeros. Pero los consumidores aún, a pesar de las sanciones existentes, en cada oportunidad, prefieren recurrir a socios extranjeros. Está surgiendo una situación paradójica: los productos de los fabricantes rusos tienen demanda y son competitivos en el extranjero, pero por alguna razón a veces surgen problemas graves con las ventas dentro del país.
¿Que tenemos?
El grupo más poderoso de ingeniería y ciencia industrial del petróleo y el gas se formó en Rusia en los días de la URSS. En general, es precisamente por esto que nuestro país se ha convertido en el mayor productor y luego exportador de petróleo y gas del mundo. Sin embargo, muchas de las soluciones domésticas existentes se desarrollaron antes de mediados de la década de 1980. Comenzó la perestroika y terminó la era de la I + D soviética.
En la década de los 90, las empresas mineras obtuvieron acceso al libre acceso a los mercados extranjeros y, como resultado, comenzaron a formar poderosos recursos de divisas. Naturalmente, la producción rusa de petróleo y gas dirigió su mirada hacia los productores extranjeros. El cambio a equipos extranjeros se vio facilitado en gran medida por la llegada al mercado ruso de gigantes mundiales de servicios petroleros, como Schlumberger, Halliburton, Weatherford y Baker Hughes, que prefirieron trabajar en los campos rusos con equipos importados familiares (algunos de los cuales a menudo son producidos por sus subsidiarias). El flujo de pedidos de equipos de los fabricantes rusos se debilitó gradualmente, dejando a la mayoría de ellos sin fondos para I + D y desarrollo tecnológico. También debe tenerse en cuenta que en los años 90, muchas empresas literalmente tuvieron que luchar para sobrevivir.
El resultado, como podemos ver, es obvio. Según el Ministerio de Energía, los equipos importados ahora representan hasta el 60 por ciento del mercado de equipos de petróleo y gas. Hoy tenemos una situación cercana a la crítica. Incluso podemos hablar de una pérdida bastante rápida y completa de producción básica y competencias científicas y técnicas por parte de la ciencia y la industria rusas y, como resultado, la pérdida de sectores enteros de ingeniería de petróleo y gas (las plataformas de perforación se importan activamente de China, bombas de Gran Bretaña, Suiza e Italia, compresores de EE. UU. y Alemania, motores eléctricos de Japón, Alemania e Italia).
Para ser justos, debe tenerse en cuenta que varias tecnologías en Rusia no recibieron el desarrollo adecuado debido a varias razones objetivas. Entonces, hasta hace poco, las tecnologías para la extracción de reservas de petróleo y gas difíciles de recuperar, la producción de petróleo y gas en la plataforma marina simplemente no tenían demanda en nuestro país, y la tecnología para licuar gas natural no se usaba ampliamente. Además, por varias razones, ha habido un retraso notable en el campo del software aplicado. Es en estas áreas donde los problemas de sustitución de importaciones son más agudos, y su superación requerirá muchos esfuerzos por parte de todos.
Los escalones más altos del poder entienden esto. Por tanto, ahora, en el contexto de un posible endurecimiento de las sanciones sectoriales, es necesario perseguir urgentemente una política de sustitución de importaciones. El jefe del Ministerio de Industria y Comercio, Denis Manturov, anunció recientemente que en relación con la salida de las empresas de servicios occidentales y los fabricantes de equipos de petróleo y gas, es necesario garantizar la sustitución de las importaciones por un producto nacional a un ritmo acelerado.
Según el plan desarrollado por el Ministerio de Energía, para 2020 Rusia debería reducir la participación de las importaciones en el complejo de petróleo y gas de 60 a al menos 43 por ciento.
En el mediano plazo hasta 2018, las áreas prioritarias de sustitución de importaciones incluyen la creación y producción de catalizadores para refinerías de petróleo y petroquímicos, compresores para licuar gas natural, turbinas de gas de alta potencia y equipos de bombeo y compresores. Asimismo, se trabajará en la creación de software para perforación y producción de hidrocarburos, desarrollo de reservas de difícil recuperación. Y a más largo plazo (hasta 2020) será posible "deshacerse" aún más de los costosos productos extranjeros.
El funcionamiento de equipos extranjeros en Rusia no siempre ha estado exento de una serie de peculiaridades, pero, en realidad, de problemas. En primer lugar, los propios equipos importados siempre han sido muchas veces más caros, y hoy, debido al debilitamiento del rublo frente al dólar y el euro, este factor empieza a jugar un papel decisivo. En segundo lugar, si se requieren reparaciones, las piezas de repuesto costarán un dinero completamente diferente al de, digamos, uno o dos años atrás. Y, finalmente, muy a menudo los trabajos de mantenimiento y reparación requieren la presencia de especialistas extranjeros. Se necesita tiempo para llamarlos y llegar al lugar, pero ¿y si no espera?
A pesar de esto, los clientes rusos todavía se están moviendo muy lentamente hacia los proveedores nacionales. Su enfoque, por regla general, es el siguiente: dejar que los fabricantes de máquinas desarrollen el equipo que necesitamos por sí mismos, y realizaremos pedidos de nuevos desarrollos después de todas las pruebas necesarias y varios años de funcionamiento experimental. Al mismo tiempo, la experiencia global muestra que clientes y contratistas pueden y solo deben trabajar juntos en forma de alianzas tecnológicas o incluso estratégicas para trabajar en la creación de una nueva línea de productos. Entonces resulta ser más rápido y rentable para ambas partes.
Al mismo tiempo, es importante tener en cuenta que una parte importante de la nomenclatura necesaria para el complejo de petróleo y gas ya se produce (¡y no está mal!) En Rusia o puede ser dominada rápidamente por los fabricantes de máquinas nacionales en cooperación con los consumidores.
¿Quién lo tomará?
El mercado de equipos para la producción y el procesamiento de petróleo y gas sigue siendo casi el único en Rusia que crecerá en el futuro cercano; según la previsión del Ministerio de Industria y Comercio, las compañías de petróleo y gas de Rusia aumentarán los costos en este rubro en un 31 por ciento en los próximos tres años - a $ 19,1 mil millones. La única pregunta es: ¿cuánto de este dinero obtendrán los proveedores rusos?
Mientras tanto, los analistas de Deloitte llegaron a una conclusión interesante, que publicó las siguientes estimaciones a finales de 2014: Tecnologías y equipos rusos en aquellos segmentos donde aún no están representados”.
A pesar de tales evaluaciones y del dominio de los productos importados en el mercado ruso de equipos de petróleo y gas, hoy en día hay una serie de grandes empresas rusas que han logrado no solo mantener, sino también fortalecer sus posiciones en el mercado. En primer lugar, se trata de OJSC United Machine Building Plants (OMZ Group, parte del Gazprombank Group), HMS Group (Hydraulic Machines and Systems) y Rimera Group of Companies (división de servicios petroleros de ChTPZ): grandes participaciones con un gran potencial científico y técnico. e instalaciones de producción. Al mismo tiempo, junto con los líderes del mercado, también hay más de cien empresas relativamente grandes y medianas en Rusia, fabricantes de diversos equipos que tienen demanda en la industria del petróleo y el gas.
Grupo OMZ (plantas de construcción de máquinas unidas):
Principales activos de producción: OJSC Uralmashzavod, OJSC Izhorskiye Zavody; Uralkhimmmash, Glazovsky Plant Himmash LLC, Skoda JS a.s. (Checo);
Productos manufacturados: equipos de perforación en tierra y en alta mar, tanques, columnas, reactores, equipos de separación e intercambio de calor;
Grupo HMS ("Máquinas y sistemas hidráulicos"):
Principales activos de producción: JSC HMS Livgidromash, JSC HMS Neftemash, JSC Nasosenergomash, JSC Kazankompressomash, Apollo Gossnitz Gmbh (Alemania);
Productos manufacturados: bombas y estaciones de bombeo para el transporte principal de petróleo, sistemas de bombeo para refinación de petróleo, compresores y unidades compresoras, equipos modulares para yacimientos, equipos para reparación y cementación de pozos, equipos de tanques y separación, sistemas de medición de caudal de pozos de petróleo;
Grupo de empresas Rimera:
Principales activos de producción: JSC Izhneftemash, JSC Alnas, JSC Pipeline Connecting Bends, MSA a.s. (Checo);
Productos manufacturados: bombas sumergibles para la producción de petróleo (ESP), bombas de lodo, accesorios de tuberías, codos de tuberías, equipos para reparación y cementación de pozos;
En general, este triunvirato, cuya nomenclatura no compite, sino que se complementa, en 2/3 "cubre" las necesidades de los trabajadores de petróleo y gas en equipos tecnológicos, sin ceder ante los extranjeros ni en la calidad del producto ni en el nivel de servicio postventa. Las cifras y los hechos dan fe de la competitividad de estos fabricantes. Sus productos tienen demanda en los mercados extranjeros: en la cartera de pedidos de la división de bombeo del Grupo HMS, más del 30 por ciento se exporta a países no pertenecientes a la CEI, e Izhneftemash, miembro del Grupo de empresas Rimera, en algunos períodos recibe más del 40 por ciento de sus ingresos provienen de las exportaciones.
¿Qué hacer?
Hay varias formas de promover el desarrollo del mercado interno y su saturación con productos de ingeniería rusos.
En una reunión reciente del Grupo de Trabajo Interdepartamental, el jefe del Ministerio de Industria y Comercio, Denis Manturov, dijo que el estado estaba listo para emitir préstamos para proyectos de inversión clave con una tasa de crédito preferencial del 5% anual. El dinero saldrá del Fondo de Desarrollo Industrial y se subvencionará la tasa de interés de los préstamos tomados en el período de 2014 a 2016 para proyectos de inversión en investigación e I + D. El estado está dispuesto a compensar los costos de implementación de proyectos piloto en el campo de la ingeniería y el diseño industrial.
El Fondo de Desarrollo Industrial ya ha recibido más de 35 solicitudes de fabricantes de equipos de petróleo y gas. Entre las empresas que han solicitado financiamiento preferencial se encuentran fabricantes de tuberías electrosoldadas, equipos de bombeo, sistemas de perforación por telemetría, etc. La cantidad total de proyectos en aplicaciones alcanza casi 10 mil millones de rublos. Además, se enviaron al Ministerio de Industria y Comercio para su consideración proyectos de inversión sobre la creación de nuevos productos para las necesidades del complejo de combustible y energía con una financiación total de alrededor de 40 mil millones de rublos.
En general, los mayores fabricantes nacionales podrían desarrollarse de forma independiente, sin recurrir a medidas de emergencia de apoyo estatal, pero un requisito previo para esto debería ser el deseo de las empresas rusas de petróleo y gas de comprar principalmente equipos nacionales, su voluntad de cooperar estrechamente con los fabricantes de maquinaria rusos. en el desarrollo y dominio de la producción de nuevos tipos de equipos y soluciones tecnológicas. Las alianzas de consumidores y productores son la mejor práctica mundial, que en un momento se convirtió en la base para el desarrollo de todas las mayores explotaciones transnacionales de servicios petroleros, pero que, lamentablemente, todavía no se está arraigando bien en nuestro país.
Entre las áreas prioritarias de trabajo sobre sustitución de importaciones, que está llevando a cabo el Ministerio de Industria y Comercio en la actualidad, se encuentra la localización de la producción de equipos en Rusia. Las principales empresas de ingeniería mecánica, como era de esperar, marcan la pauta para el resto de los fabricantes aquí. OMZ Group se está preparando para desarrollar una instalación de producción submarina para la producción de petróleo y gas en alta mar, y para ampliar la gama de equipos de intercambio de calor y columna producidos para refinerías. Rimera Group of Companies ha dominado y suministrado al cliente los complejos de soldadura Voskhod, que han venido a sustituir a las instalaciones de fabricación europea que han agotado su vida útil. El Grupo también planea desarrollar unidades de cementación de pozos de petróleo (en este momento, casi todas estas unidades se fabrican en los EE. UU.), Así como ampliar la gama de bombas para la producción de petróleo en la planta de Alnas en Almetyevsk.
En 2014, HMS Group comenzó la construcción en la región de Oryol en el sitio de HMS Livgidromash JSC, un complejo de producción único para Rusia, que incluye un ciclo completo de producción de bombas de línea principal para el transporte de petróleo y productos derivados del petróleo, bombas de procesamiento para refinación de petróleo. y bombas para energía nuclear y térmica. La primera etapa de construcción se completará este otoño, la segunda está prevista para fines de 2016. Según el propio HMS Group, "el volumen de inversiones en el proyecto ascenderá a 2.500 millones de rublos, y el volumen de ventas de los productos de la compañía en Livny crecerá en 5.000 millones de rublos, o más de 2,5 veces en 2017".
Quizás la solución al problema de la sustitución de importaciones se encuentre en el plano político. Muchos expertos dicen que se deberían otorgar más poderes a los representantes gubernamentales en los consejos de administración de las empresas estatales. A menudo, los problemas de la formación de programas de inversión, la compra de equipos y otros problemas de las actividades operativas de las empresas controladas quedan fuera de su campo de visión. Sin embargo, si el alcance de los poderes de los representantes estatales en las empresas estatales se amplía al mismo tiempo que aumenta su responsabilidad por el volumen de compras de los fabricantes nacionales, entonces, tal vez, los equipos rusos podrían reemplazar cada vez más los costosos equipos importados.
Esto puede convertirse en un paso importante para el desarrollo de toda la industria: son las empresas estatales las mayores clientes de equipos y las que tardan más en implementar la sustitución de importaciones. Así, según un estudio publicado recientemente por el Instituto Gaidar, en el primer trimestre de 2015, solo el 10% de las empresas estatales anunciaron una reducción en las compras de equipos importados, frente a una reducción de más del 50% en las importaciones entre las empresas privadas.
¿Cuál es el resultado final?
Hablando del problema de la sustitución de importaciones, hay que recordar que la industria del petróleo y el gas es clave para el país, y los temas de crear equipos domésticos que aseguren el funcionamiento de esta industria son temas que hoy se encuentran en la intersección de los intereses empresariales y comerciales. la seguridad económica del estado.
Con todo el apoyo brindado por el estado a la industria de ingeniería de petróleo y gas, existe una necesidad de demanda interna de las principales empresas de petróleo y gas. Sin órdenes de nuestros trabajadores de petróleo y gas, su propia industria corre el riesgo de volverse casi completamente dependiente de equipos extranjeros, sus fabricantes y los gobiernos de los países de donde proviene. Y la industria rusa nunca tendrá nuevas oportunidades para seguir desarrollándose.
Si nos abstraemos del contexto "político" de este tema, entonces la cuestión de cambiar a equipos rusos modernos con un servicio de alta calidad es uno de los aspectos clave de la sostenibilidad del negocio de las propias empresas productoras y refinadoras de petróleo y gas.
Mientras tanto, de acuerdo con los planes del Ministerio de Energía, para 2016 se prevé dominar las tecnologías y comenzar a producir equipos, incluso para exploración geológica, equipos de fondo de pozo, así como equipos para el control de dispositivos de perforación. Para 2018, el desarrollo de tecnologías para la producción de catalizadores y aditivos, el procesamiento de materias primas de hidrocarburos, la producción de equipos para el transporte de petróleo y gas y la licuefacción de gas natural, así como la preparación de software ya deberían haber comenzado.
En el marco de los planes a largo plazo para 2018 y más allá, vale la pena crear nuestras propias tecnologías y equipos para proyectos costa afuera.
Los principales fabricantes rusos de equipos de petróleo y gas son bastante capaces y, además, deberían participar activamente en estos procesos, compitiendo con los fabricantes extranjeros en igualdad de condiciones. Solo habría pedidos y la voluntad de los comandantes de la industria del petróleo y el gas de hoy en la práctica, y no solo en palabras para enfrentar al proveedor ruso, sino que tenemos productos rusos de alta calidad.
