En HeliRussia-2012, Rosoboronexport presenta una amplia gama de helicópteros de fabricación rusa en versiones militares y de transporte militar.
Para la inauguración de la exposición HeliRussia-2012, TsAMTO publica datos estadísticos sobre el mercado mundial de helicópteros militares.
Según TsAMTO, en 2012-2015. los helicópteros ocuparán el segundo lugar en la estructura de las exportaciones militares mundiales, solo superados por los aviones militares en las categorías de armas convencionales.
Los helicópteros militares (incluidos los helicópteros de ataque, los helicópteros antisubmarinos y de patrulla naval, los helicópteros de transporte pesado y los helicópteros multipropósito) experimentarán el crecimiento de participación más significativo en el saldo total del comercio mundial de armas.
A modo de comparación: en 2008-2011. Los helicópteros militares en términos de volumen de exportación ocuparon el cuarto lugar entre todas las categorías de armas convencionales (cediendo a los aviones militares, así como las categorías de "vehículos blindados" y "equipo naval") con ventas de exportación por un monto de 21, 23 mil millones de dólares. En 2012-2015. el volumen de ventas de exportación se proyecta en un monto de al menos 51,5 mil millones de dólares. Con este indicador, la categoría "helicópteros militares" pasará inmediatamente del cuarto al segundo lugar.
El cálculo incluye entregas de helicópteros nuevos, programas licenciados, entregas de las Fuerzas Armadas de los países exportadores, reparación y modernización. El valor del suministro se estima en dólares estadounidenses corrientes al momento de la celebración de los contratos. El cálculo se realizó a principios de abril de 2012.
Rusia en el mercado mundial de helicópteros militares
Rusia es uno de los líderes mundiales en la industria de los helicópteros militares. En los últimos años, la producción de helicópteros rusos ha aumentado anualmente entre un 20 y un 30% y, según las previsiones, en 2015 Rusia ocupará al menos el 15% del mercado mundial de helicópteros.
Russian Helicopters OJSC (parte de OJSC OPK Oboronprom) planea entregar alrededor de 3.6 mil helicópteros en 2011-2020, incluidas 1420 unidades. - Unidades civiles y 2180. - militar (según los materiales del Ministerio de Industria y Comercio de la Federación de Rusia).
El volumen de entregas para 2011 se proyectó en 267 vehículos, para 2015 - 324 vehículos, para 2020 - 442 vehículos.
Se supone que la participación de helicópteros rusos en el saldo total de los suministros mundiales aumentará del 11% en 2011 al 17% en 2020.
El componente de exportación de las entregas de helicópteros fabricados por las empresas del holding Russian Helicopters, teniendo en cuenta las entregas bajo contratos a través de Rosoboronexport, compone anualmente alrededor del 50% del suministro total con pequeñas fluctuaciones anuales.
De los 2.180 helicópteros militares que se prevé entregar en 2011-2020, poco más de 1.000 helicópteros se entregarán bajo la orden de defensa estatal del ejército ruso. Está previsto exportar los helicópteros restantes (alrededor de 1.150 vehículos).
Rosoboronexport promueve a diversas regiones del mundo helicópteros de transporte militar del tipo Mi-17, helicópteros de transporte y combate Mi-35M y Mi-35P, helicópteros de combate Mi-28N y Ka-52, helicópteros de transporte pesado Mi-26T2, así como helicópteros ligeros multifuncionales Ka-226T y otras máquinas. Estos helicópteros no solo no son inferiores a los modelos extranjeros, sino que los superan en muchos aspectos.
Según el servicio de prensa de Rosoboronexport, en los últimos cinco años, el volumen de entregas de helicópteros militares a través de Rosoboronexport se ha cuadruplicado, pasando de 15 helicópteros entregados en 2007 a 99 helicópteros en 2011. Además, en total en el período de 2001 a 2011. Rosoboronexport ha entregado más de 420 helicópteros a 33 países del mundo.
A finales de 2011, las cifras anunciadas por Rosoboronexport prácticamente coinciden con las de TsAMTO (la diferencia es sólo de unos pocos coches).
Los resultados de 2011 se convirtieron en los más impresionantes en términos de volúmenes de exportación de helicópteros en la historia moderna de Rusia; por lo tanto, los resultados de 2011 se analizan con más detalle a continuación.
En la calificación de los 10 eventos más significativos en el segmento de exportación de tecnología de helicópteros militares en Rusia a finales de 2011, TsAMTO incluyó dos contratos y 8 programas de entrega (bajo acuerdos previamente concluidos).
En el momento actual, Rusia continúa participando en varias licitaciones internacionales para el suministro de equipos de helicópteros militares. Para algunos de ellos, Rusia tiene buenas posibilidades de éxito. Al mismo tiempo, cabe señalar que el mayor fracaso de Rusia en 2011 fue la pérdida de la Fuerza Aérea India en una licitación por el suministro de helicópteros de ataque.
Al distribuir los lugares en el ranking, no solo se tuvieron en cuenta los volúmenes de contratos o programas de suministro, sino también su importancia en términos de las perspectivas de un mayor desarrollo de la cooperación con un país en particular, una región en particular, así como la "novedad "de un mercado en particular.
El primer lugar en la clasificación TSAMTO a finales de 2011 lo ocupa el contrato de Rosoboronexport con el Comando del Ejército de los EE. UU. Para el suministro de 21 helicópteros de transporte militar Mi-17V-5 al ejército afgano.
Los lugares posteriores en el ranking están ocupados por los siguientes programas.
2. El inicio de la implementación del programa con India para el suministro de 80 helicópteros Mi-17V-5 en virtud del contrato firmado en diciembre de 2008.
3. Finalización del contrato con China para el suministro de helicópteros Ka-31.
4. Contrato con Sri Lanka para el suministro de 14 helicópteros Mi-171.
5. Finalización del contrato con Perú para el suministro de dos helicópteros Mi-35P y seis Mi-171Sh.
6. Finalización de las entregas de 22 helicópteros Mi-171E de la Fuerza Aérea Iraquí.
7. Entrega de dos helicópteros Mi-171E bajo contrato con Argentina.
8. Programa para la entrega de helicópteros Mi-17V-5 a Indonesia.
9. Entrega de tres helicópteros Mi-17V-5 a la Tierra de Tailandia.
10. Inicio de las entregas de helicópteros Mi-35M a Azerbaiyán (además de la compra del Mi-35M, se están llevando a cabo con Azerbaiyán una serie de grandes programas para el suministro de equipo de helicópteros, incluido el Mi-17-1V).
En 2011, Rusia implementó más de una docena de programas más con clientes extranjeros en el segmento de helicópteros militares, que no estaban incluidos en el TOP-10 (esto se aplica tanto a los programas de suministro como a la conclusión de nuevos contratos). En particular, se trata de países como Argelia (negociaciones), Armenia (suministros), Brasil (contrato en curso), Venezuela (contrato en curso), Ghana (negociaciones), Kenia (suministros), México (contrato), Myanmar (suministros), Polonia (suministros), Siria (suministros), Ecuador (suministros) y otros.
A continuación, para una evaluación más completa del mercado mundial de helicópteros militares, se proporciona un análisis resumido de cuatro tipos de helicópteros. En el cálculo solo se incluyen las entregas de helicópteros nuevos. El cálculo se realizó a principios de abril de 2012.
Mercado mundial de nuevos helicópteros de ataque en 2008-2015
En el próximo período de 4 años (2012-2015), el volumen de ventas de exportación de nuevos helicópteros de ataque ascenderá a 220 unidades. por un monto de $ 14,4 mil millones en caso de cumplimiento de los cronogramas de entrega de los contratos vigentes, intenciones declaradas y licitaciones en curso.
En el período anterior de 4 años (2008-2011), se exportaron o fabricaron bajo licencia al menos 41 nuevos helicópteros de ataque por valor de $ 1,350 millones.
Total en el período 2008-2011. Se exportaron 118 helicópteros de ataque por un monto de 1,63 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, el volumen de ventas de nuevos helicópteros de ataque ascendió al 34,7% del número total y al 83,1% del valor de los suministros globales.
En términos porcentuales, el aumento de la oferta de nuevos helicópteros de ataque en 2012-2015. comparado con 2008-2011 ascenderá al 436% en términos cuantitativos y al 967% en valor. Este es un crecimiento de mercado sin precedentes entre todas las categorías de armas convencionales.
En 2008-2011. la demanda promedio de helicópteros de ataque modernos en el mercado internacional fue de 10 aviones por año. En el próximo período, la demanda anual aumentará a 55 unidades.
En el siguiente ranking, los países proveedores están clasificados por el número de nuevos helicópteros de ataque entregados y previstos para entrega (de acuerdo con la cartera actual de pedidos) en el período 2008-2015.
Primer lugar en el rating de proveedores de nuevos helicópteros de ataque en el período 2008-2015. ocupada por los Estados Unidos (140 automóviles por valor de $ 13,08 mil millones). En 2008-2011. Se exportaron 6 nuevos helicópteros AH-64 Apache por un monto de $ 445 millones (incluidas armas y servicio durante todo el ciclo de vida). En 2012-2015. Se planea un aumento sin precedentes en los suministros: 134 vehículos por un valor de $ 12,636 mil millones. En general, se puede afirmar que Estados Unidos seguirá siendo inaccesible para los competidores en este segmento de mercado en el mediano plazo.
El segundo lugar lo ocupa Rusia (69 coches por valor de 1.320 millones de dólares). Los helicópteros de ataque rusos tienen una demanda estable en los mercados extranjeros: en 2008-2011. Se exportaron 21 autos por un monto de 400 millones de dólares. Para el período 2012-2015 la cartera de pedidos puede ascender a 48 helicópteros nuevos por un monto de 920 millones de dólares (en el cálculo, salvo contratos, se tienen en cuenta las intenciones declaradas de entrega directa).
El tercer lugar con el inicio de la producción en 2012 en Turquía de los helicópteros A-129 "Mangusta" lo ocupa Italia (38 máquinas por valor de 877 millones de dólares). El cálculo se realizó sobre la base del costo total declarado del programa con licencia.
El cuarto lugar con el primer y hasta ahora único contrato de exportación con Australia para el helicóptero de ataque multipropósito AS-665 "Tiger" lo ocupa Francia (10 aviones por valor de 448 millones de dólares en el primer cuatrienio). Estas entregas se atribuyen a Francia como contratista principal del programa.
El quinto lugar con la primera entrega en 2010 de la versión de ataque del helicóptero Z-9WA a Kenia es China (4 aviones por valor de $ 60 millones).
De acuerdo con la metodología TsAMTO, la categoría "nueva" incluye entregas de helicópteros de ataque nuevos, programas licenciados, así como entregas de helicópteros de las Fuerzas Armadas de los países exportadores, mejorados al nivel de máquinas prácticamente nuevas con vida útil extendida, el precio de los cuales al momento de la entrega es más del 50% del costo de un nuevo helicóptero del mismo tipo por el mismo período de tiempo, pero no menos de $ 10 millones.
Mercado mundial de nuevos helicópteros antisubmarinos y de patrulla marítima en 2008-2015
En el próximo cuatrienio (2012-2015), el volumen de ventas de exportación de nuevos helicópteros antisubmarinos y patrulleros marinos ascenderá a 139 unidades. por la cantidad de 6, 78 mil millones de dólares en caso de cumplimiento de cronogramas de entrega de contratos vigentes, intenciones declaradas y licitaciones en curso.
En el período anterior de 4 años (2008-2011), se exportaron o fabricaron bajo licencia al menos 117 nuevos helicópteros PLO por valor de $ 3,87 mil millones.
Total en el período 2008-2011. Se exportaron 124 helicópteros por un monto de 3,88 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, el volumen de ventas de nuevos helicópteros PLO ascendió al 94,35% del número total y al 99,8% del costo de los suministros globales.
En términos porcentuales, el crecimiento de las entregas de nuevos helicópteros en este segmento en 2012-2015 comparado con 2008-2011 ascenderá al 18,8% en términos cuantitativos y al 75,2% en términos de valor.
En 2008-2011. la demanda media de helicópteros de patrulla marítima y antisubmarinos modernos en el mercado mundial era de 30 aviones por año. En el próximo período de 4 años, la demanda anual aumentará a 35 unidades.
En la clasificación siguiente, los países proveedores están clasificados por el número de helicópteros PLO nuevos entregados y previstos para entrega (de acuerdo con la cartera actual de pedidos) en el período 2008-2015.
Primer lugar en la calificación de proveedores de nuevos helicópteros antisubmarinos y patrulleros marinos en el período 2008-2015. ocupada por los Estados Unidos (155 coches por valor de 6, 7 mil millones de dólares). Los helicópteros estadounidenses de la PLO tienen una demanda estable en los mercados extranjeros: en 2008-2011. Se exportaron 65 automóviles por un monto de 2.140 millones de dólares, la cartera de pedidos del período 2012-2015. Son 90 helicópteros nuevos por valor de 4.589 millones de dólares. Dadas las licitaciones internacionales en curso, es probable que Estados Unidos fortalezca aún más su posición en este segmento de mercado.
El segundo lugar lo ocupa Alemania con el último desarrollo de la industria de defensa europea: una versión naval del helicóptero NH-90 (38 máquinas por valor de 1.424 millones de dólares). En 2008-2011. Se exportaron 19 automóviles por un monto de 755,4 millones de dólares, la cartera de pedidos del período 2012-2015. Son 19 helicópteros nuevos por valor de 668,2 millones de dólares. Estas entregas se han cobrado a Alemania como contratista principal del programa.
El tercer lugar con los helicópteros Ka-28 y Ka-31 lo ocupa Rusia (29 aviones por valor de 791 millones de dólares). En 2008-2011. Se exportaron 23 máquinas por un monto de 659 millones de dólares, en el segundo período la cartera de pedidos al momento es de 6 helicópteros nuevos por un monto de 132 millones de dólares.
El cuarto lugar con el único contrato para el suministro de una versión naval del helicóptero Z-9EC a Pakistán lo ocupa China (6 máquinas por valor de unos 60 millones de dólares en el primer período de 4 años).
El quinto puesto con el helicóptero Super Links-300 PLO para Argelia lo ocupa Gran Bretaña (4 aviones por valor de 280 millones de dólares). La entrega se completó en 2010.
En la categoría "licitación" en 2014-2015 Se prevé la compra de 24 helicópteros antisubmarinos por un monto de $ 1,390 millones, lo que podría ajustar significativamente la posición de los proveedores en la calificación actual.
Según la metodología TsAMTO, la categoría "nueva" incluye entregas de helicópteros nuevos de la OLP, programas licenciados, así como entregas de helicópteros de las Fuerzas Armadas de los países exportadores, mejorados al nivel de máquinas prácticamente nuevas con vida útil extendida, el precio de los cuales al momento de la entrega es más del 50% del costo de un helicóptero nuevo del mismo tipo por el mismo período de tiempo, pero no menos de $ 10 millones.
Mercado mundial de nuevos helicópteros de transporte pesado en 2008-2015
En el próximo cuatrienio (2012-2015), las ventas de nuevos helicópteros de transporte militar pesado ascenderán a 76 unidades. por la cantidad de 5, 62 mil millones de dólares en caso de cumplimiento de cronogramas de entrega de contratos vigentes, intenciones declaradas y licitaciones en curso.
En el período de 4 años anterior (2008-2011), se exportaron o fabricaron bajo licencia al menos 13 nuevos helicópteros de transporte militar pesado por valor de 642 millones de dólares.
Total en el período 2008-2011. Se exportaron 14 helicópteros pesados por un monto de 650 millones de dólares. Al mismo tiempo, el volumen de ventas de helicópteros nuevos ascendió al 92,8% del número total y al 98,8% del costo de los suministros globales.
En términos porcentuales, el crecimiento de las entregas de nuevos helicópteros en este segmento en 2012-2015 comparado con 2008-2011 ascenderá al 484,6% en términos cuantitativos y al 775,7% en valor.
En 2008-2011. la demanda media de helicópteros modernos de transporte militar pesado en el mercado mundial fue de 3 aviones por año. En el próximo período de 4 años, la demanda anual aumentará a 19 unidades. Se trata de un aumento sin precedentes de la oferta en este segmento de mercado. En el siguiente ranking, los países proveedores están clasificados por el número de nuevos helicópteros de transporte pesado entregados y previstos para la entrega (según la cartera actual de pedidos) en el período 2008-2015.
Primer lugar en la calificación de proveedores de nuevos helicópteros de transporte pesado con varias versiones de CH-47 Chinook en el período 2008-2015. ocupada por los Estados Unidos (71 coches por valor de 5, 604 mil millones de dólares). En 2008-2011. Se exportaron 11 autos por un monto de 602 millones de dólares, el volumen de entregas en el período 2012-2015. puede ascender a hasta 60 automóviles nuevos por valor de $ 5 mil millones.
El segundo lugar lo ocupa Rusia con el helicóptero Mi-26 (3 aviones por valor de 60 millones de dólares). En 2008-2011. Se exportaron 2 autos por un monto de 40 millones de dólares, para el período 2012-2015. mientras que hay un pedido de un helicóptero de una empresa civil china (en una versión de extinción de incendios). Cabe señalar que Rusia está implementando una serie de programas con clientes extranjeros para la reparación y modernización del Mi-26, que no están incluidos en este cálculo.
Actualmente, solo se está realizando una licitación para la compra de 15 aviones de esta clase (Indian Air Force), cuyos resultados aún no se han resumido.
Según la metodología TsAMTO, la categoría “nueva” incluye entregas de nuevos helicópteros de transporte pesado, programas licenciados, así como entregas de máquinas de las Fuerzas Armadas de los países exportadores, actualizadas al nivel de máquinas prácticamente nuevas con una vida útil extendida, cuyo precio al momento de la entrega es más del 50% del costo de un nuevo helicóptero del mismo tipo por el mismo período de tiempo, pero no menos de $ 10 millones.
Mercado mundial de nuevos helicópteros polivalentes en 2008-2015
En el próximo período de 4 años (2012-2015), las ventas de nuevos helicópteros multipropósito ascenderán a 1.158 aviones por valor de 24.720 millones de dólares si se cumplen los plazos de entrega de los contratos vigentes, las intenciones declaradas y las licitaciones en curso.
En el período anterior de 4 años (2008-2011), se exportaron o fabricaron bajo licencia al menos 1.007 nuevos helicópteros multipropósito por valor de $ 15.43 mil millones.
Total en el período 2008-2011. Se exportaron 1225 automóviles por un monto de 15, 96 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, el volumen de ventas de nuevos helicópteros polivalentes ascendió al 82,2% del número total y al 96,7% del coste de los suministros globales.
En términos porcentuales, el crecimiento de las entregas de nuevos helicópteros polivalentes en 2012-2015. comparado con 2008-2011 ascenderá al 15% en términos cuantitativos y al 71, 26% en valor.
En 2008-2011. la demanda media de helicópteros polivalentes modernos en el mercado mundial fue de 252 aviones por año. En el próximo período de 4 años, la demanda anual aumentará a 290 unidades.
A continuación, los países proveedores están clasificados en el ranking por el número de máquinas entregadas o previstas para la entrega en el período 2008-2015. (Cabe señalar que la ubicación de los países en el ranking por valor de vehículos entregados y pedidos será diferente).
Primer lugar en la calificación de proveedores de helicópteros polivalentes en número de máquinas entregadas y pedidas para el período 2008-2015. está ocupada por Francia (696 coches por valor de 7, 974 mil millones de dólares). En términos de valor, Francia ocupa el segundo lugar.
El crecimiento de la demanda de helicópteros del consorcio europeo "Eurocopter" es evidente: en 2008-2011. Se exportaron 331 nuevos helicópteros por valor de $ 3,250 millones, en 2012-2015. el volumen de ventas proyectado es de 365 autos por un monto de 4.719 millones de dólares.
Dadas las recientes tendencias de crecimiento en el mercado, los fabricantes franceses en el segundo período de 4 años pueden aumentar significativamente su rendimiento tras la finalización de las licitaciones internacionales en curso. Sin embargo, cabe señalar que Francia es el líder en la clase de helicópteros ligeros, a diferencia de Rusia y Estados Unidos, que suministran principalmente helicópteros de servicio mediano en este segmento.
Rusia ocupa el segundo lugar en términos de cantidad (492 vehículos por valor de 6.150 millones de dólares). En términos de valor, Rusia ocupa el cuarto lugar.
En 2008-2011. Se exportaron 278 automóviles por un monto de 2, 792 mil millones de dólares, para el período 2012-2015. la cartera de pedidos hasta el momento es de 214 helicópteros nuevos por un monto de 3, 362 mil millones de dólares. Esta cifra para Rusia está lejos de ser definitiva y para finales de 2012 podría aumentar.
El tercer lugar en la clasificación en términos de parámetros cuantitativos lo ocupa Estados Unidos (355 automóviles por valor de $ 10,2 mil millones). En términos de valor, Estados Unidos ocupa el primer lugar.
En 2008-2011. Se exportaron 158 vehículos por un monto de 3, 217 mil millones de dólares, la cartera de pedidos del período 2012-2015. Son 197 nuevos helicópteros por valor de 6, 983 mil millones de dólares.
Italia ocupa el cuarto lugar en cuanto a número de vehículos entregados y pedidos (191 vehículos por valor de 4, 254 mil millones de dólares). En términos de valor, Italia ocupa el quinto lugar.
En 2008-2011. Se exportaron 153 automóviles por un monto de 2.919 millones de dólares, para el período 2012-2015. la cartera de pedidos actual es de 38 helicópteros nuevos hasta el momento.
El quinto lugar en términos de parámetros cuantitativos con el último desarrollo europeo conjunto, el helicóptero NH-90, lo ocupa Alemania (145 aviones por valor de $ 7,67 mil millones). Los helicópteros de este tipo se atribuyen a Alemania como el principal contratista del programa. En términos de valor, Alemania ocupa el tercer lugar.
En 2008-2011. Se exportaron 71 nuevos helicópteros por un monto de 3 131 mil millones de dólares, para el período 2012-2015. la cartera de pedidos es de 74 coches por valor de 4.535 millones de dólares.
El sexto lugar con helicópteros Z-9 (una versión del helicóptero SA-365 Dauphin producido bajo licencia francesa) lo ocupa China (47 aviones por valor de 503,8 millones de dólares). En 2008-2011. Se exportaron 4 autos por un monto de 30 millones de dólares, para el período 2012-2015. la cartera de pedidos es de 43 nuevos helicópteros por un monto de 473,8 millones de dólares.
El séptimo lugar con la entrega de helicópteros SA-315B "Lama" y helicópteros ligeros multipropósito "Dhruv", fabricados bajo licencia francesa, lo ocupa India (10 aviones por valor de 76,5 millones de dólares).
Polonia ocupa el octavo lugar con el helicóptero W-3 "Sokol" (versión del helicóptero ruso Mi-2) (10 aviones por valor de 859,8 millones de dólares). En el primer cuatrienio se exportaron 2 helicópteros por un monto de 14 millones de dólares, en el segundo periodo el volumen proyectado de entregas es de 8 unidades. por un monto de 59,8 millones de dólares.
En la categoría "licitación" en 2014-2015 Se prevé la compra de 219 helicópteros de transporte militar multipropósito por valor de $ 3,252 mil millones, que podrán hacer ajustes a la distribución de los países exportadores en la calificación actual.
De acuerdo con la metodología TsAMTO, la categoría “nueva” incluye entregas de nuevos helicópteros multipropósito a costo, programas licenciados, así como entregas de helicópteros de las Fuerzas Armadas de los países exportadores, modernizados al nivel de máquinas prácticamente nuevas con un servicio extendido. vida, cuyo precio en el momento de la entrega es más del 50% del costo de un nuevo helicóptero del mismo tipo durante el mismo período de tiempo, pero no menos de $ 3 millones.
