2014 ya está llegando a su fin, pero solo ahora especialistas del Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) han completado un análisis de datos sobre el estado del mercado internacional de armas y equipo militar en 2013, lo que resultó en una calificación de los 100 más grandes. fabricantes de armas y equipo militar. El año pasado no hubo eventos que pudieran tener un gran impacto en el estado del mercado. Las principales tendencias se mantienen, y la lista de los 100 fabricantes más grandes para 2013 no difiere dramáticamente de la calificación para 2012.
Condiciones del mercado y tendencias observadas
Los analistas suecos señalan que por tercer año consecutivo, ha habido una ligera disminución en las ventas totales. Al mismo tiempo, la tasa de caída del mercado ha disminuido notablemente. Si en 2012 la disminución fue del 3,9% en comparación con 2011, en 2013 esta cifra se redujo al 2%. En total, los 100 mayores fabricantes de armas y equipos vendieron productos por valor de 402.000 millones de dólares el año pasado. Desafortunadamente, los expertos del SIPRI no toman en cuenta los indicadores de la industria de defensa de China en sus estudios, ya que este país no comparte información relevante.
Se observa un panorama interesante al considerar los cambios en las ventas de empresas de diferentes regiones. Por lo tanto, las ventas de productos militares estadounidenses y canadienses están disminuyendo gradualmente. Las organizaciones rusas están mostrando un crecimiento estable. Europa Occidental está mostrando un crecimiento del 20% debido al éxito de Francia y el Reino Unido, mientras que las ventas en otros países se mantienen estancadas o caen. Es de destacar que en 2013 la tendencia que se viene observando constantemente desde 2005 encontró su continuación. La cuota de mercado global de las empresas que operan fuera de Europa occidental y América del Norte crece de forma constante. El año pasado alcanzó el 15,5%.
En el comunicado de prensa oficial de SIPRI, se presta especial atención al éxito de las empresas rusas. De hecho, algunas organizaciones nacionales han mostrado un fuerte crecimiento de las ventas. Entonces, en 2013, Tactical Missiles Corporation aumentó las ventas en un 118% en comparación con 2012. En segundo lugar en términos de tasas de crecimiento se encuentra el Concern de Defensa Aérea Almaz-Antey, cuyas ventas aumentaron un 34% durante el año. United Aircraft Corporation cierra los tres primeros con un crecimiento del 20%.
Los analistas suecos creen que la razón de este crecimiento en la producción y las ventas es el aumento del gasto en defensa realizado por el liderazgo ruso durante los últimos años. Estos gastos conducen a la modernización de las empresas y al surgimiento de nuevos productos que pueden competir con las muestras extranjeras.
Desde 2011, el volumen de ventas militares de las empresas estadounidenses ha ido disminuyendo constantemente. Las razones de esto radican en la nueva legislación, que implica una reducción del presupuesto militar, así como en la implementación de la retirada de tropas de Irak y la retirada prevista de Afganistán. Debido a esto, las ventas totales de las empresas estadounidenses en el "Top 100" fabricantes de armas mundiales en 2013 disminuyeron en un 4,5%. Además, los procesos actuales han supuesto un interesante cambio en la lista de líderes mundiales. Entonces, en 2012, 42 empresas estadounidenses estaban presentes en el ranking, y en 2013, solo 38.
Al analizar el estado del mercado de armas y equipos el año pasado, los expertos del SIPRI llegaron a la conclusión de que era necesario crear una nueva categoría de países: el Sur Global. Varias empresas de los países del hemisferio sur y algunas otras regiones: Brasil, India, Singapur, etc. se incluyeron en la clasificación de los mayores fabricantes el año pasado. En este sentido, los analistas suecos están introduciendo una nueva categoría y esperan que dicha innovación permita un mejor seguimiento del desarrollo de nuevos actores en el mercado.
Hasta ahora, las empresas del Sur Global representan solo el 3.6% de las ventas totales de las 100 organizaciones Top, pero algunas de ellas ya están mostrando un crecimiento bastante notable. Por ejemplo, la empresa surcoreana Aerospace Industries aumentó las ventas en un 31% durante el año. Otras empresas de Global South continúan subiendo la calificación con confianza. Entre otras cosas, esta tendencia demuestra hasta cierto punto la disminución existente en las cuotas de América del Norte y Europa Occidental.
Un dato interesante es que con la reducción existente en las ventas y en todo el mercado, los diez primeros de la calificación en 2013 no sufrieron casi ningún cambio en comparación con 2012. Los propietarios de los diez primeros lugares tienen una brecha tan grande entre sí y con otras empresas que las reducciones de ventas observadas casi no tienen efecto en la mesa final.
Los diez mejores proveedores
El primer lugar en el ranking de 2013 lo ocupa la empresa estadounidense Lockheed Martin, que vendió productos por valor de 35,49 mil millones de dólares en un año. Se trata de unos 500 millones menos que en 2012, pero la empresa mantiene su liderazgo, teniendo una gran ventaja sobre sus “perseguidores” más cercanos. Las ventas totales de productos tanto militares como civiles ascendieron a 45.5 mil millones. Los productos militares representaron el 78% de todos los ingresos.
La segunda línea, como el año anterior, la ocupa la empresa estadounidense Boeing. Durante el año, suministró armas y equipos por valor de $ 30.7 mil millones, mejorando el resultado anterior en $ 100 millones. Es curioso que los ingresos totales de Boeing el año pasado ascendieron a $ 86.62 mil millones, de los cuales solo el 35% provino de la producción de defensa.
El tercer lugar lo ocupa de nuevo la empresa británica BAE Systems con unos ingresos de 26.820 millones de dólares. En comparación con 2012, los ingresos del grupo aumentaron en 5 mil millones. Los sistemas de armas y el equipo militar representan el 94% de las ventas del grupo, que han ganado un total de alrededor de $ 28,4 mil millones.
El cuarto lugar lo ocupó nuevamente la empresa estadounidense Raytheon, que ganó 21,95 mil millones de dólares en suministros militares. Las ventas de esta empresa están cayendo, en 2012 ascendieron a $ 22,5 mil millones. La industria de defensa de Raytheon representó el 93% de sus 23.700 millones de dólares en ingresos para el año.
La empresa estadounidense Northrop Grumman, con ventas militares de 20.200 millones de dólares, ocupó el quinto lugar, subiendo una línea, en 2013. A lo largo del año, estos ingresos han crecido en 800 millones. Los ingresos totales de Northrop-Grumman el año pasado fueron de $ 24,66 mil millones, de los cuales el 82% provino de armas y equipo militar.
Los estadounidenses de General Dynamics cayeron al sexto lugar, ganando solo $ 18,66 mil millones en 2013 contra $ 20,94 mil millones recibidos un año antes. Al mismo tiempo, los productos militares proporcionan a la empresa el 60% de los ingresos de la empresa, los ingresos totales durante el último año fueron de $ 31,22 mil millones.
En séptimo lugar se sitúa de nuevo la preocupación europea EADS. En 2013, sus ventas militares aumentaron a $ 15,74 mil millones, $ 340 millones más que las ventas de 2012. Las ganancias totales de la empresa EADS el año pasado alcanzaron los 78,7 mil millones, y los productos militares representaron solo el 20% de los ingresos.
El octavo lugar lo ocupa la empresa estadounidense United Technologies (UTC), que ha subido una línea en el año. Sus ingresos por la venta de armas y equipo ascendieron a $ 11,9 mil millones. Es de destacar que los ingresos de UTC disminuyeron en 220 millones en comparación con 2012, pero la compañía aún pudo subir un lugar en el ranking. Los pedidos de defensa representan el 19% de las ventas de UTC. Ingresos totales del último año: 62,62 mil millones de dólares.
La empresa italiana Finmeccanica, que anteriormente ocupaba la octava posición, ha descendido al noveno lugar. El año pasado, ganó 10,56 mil millones por órdenes militares. A modo de comparación, los ingresos de 2012 alcanzaron los 12,53 mil millones de dólares. Los contratos militares le dieron a la compañía aproximadamente la mitad de sus 21.290 millones de dólares en ingresos.
La empresa francesa Thales cierra el año pasado el top ten de los mayores fabricantes de armas y equipos, subiendo una línea. En 2012, ganó $ 8.88 mil millones en productos militares, y en 2013 aumentó esta cifra a $ 10.37 mil millones. Esto es el 55% de los ingresos totales de la compañía de 18,85 mil millones.
Empresas rusas
Según los expertos del SIPRI, el traficante de armas ruso más exitoso en 2013 fue la empresa de defensa aérea Almaz-Antey. Durante el año, esta organización aumentó sus ingresos de la producción militar en un 34%, de $ 5,81 a $ 8,3 mil millones. Esto permitió que la preocupación pasara del puesto 14 (2012) al 12. En total, el año pasado Almaz-Antey ganó 8.540 millones. El 94% de los ingresos proviene de productos militares.
United Aircraft Corporation subió al puesto 15 desde el 18, vendiendo aviones y helicópteros militares por valor de $ 5,53 mil millones en un año. Un año antes, esta cifra era de 4.440 millones. Los pedidos militares representaron el 80% de los ingresos de la Corporación, que obtuvo un total de 6, 93 mil millones.
La línea 17, después de la 19, fue tomada por la Russian United Shipbuilding Corporation con un ingreso anual de $ 5,12 mil millones. En 2012, la Corporación completó pedidos militares por un total de $ 4.150 millones. Al igual que en el caso de la UAC, la participación de las órdenes militares ascendió al 80% de los ingresos totales de la USC por un monto de $ 6.370 millones.
El puesto 25 fue para Russian Helicopters Corporation, que avanzó una línea. El año pasado, esta organización ganó $ 3.5 mil millones, que es 20 millones menos que en 2012. Por órdenes militares, la corporación ganó el 80% de todos los ingresos. En total, Russian Helicopters ganó 4.340 millones en 2013.
La United Engine Corporation, con unos ingresos de 2,72 mil millones de dólares, subió seis posiciones a la vez, hasta el puesto 36. En comparación con 2012, el crecimiento fue de 260 millones. Los ingresos totales de la Corporación el año pasado ascendieron a 4,99 mil millones, y las órdenes militares proporcionaron solo el 55% de esta cantidad.
Cabe señalar que algunas organizaciones están presentes en la tabla dinámica, pero no tienen su lugar. Los compiladores del SIPRI Top 100 utilizan este enfoque para empresas que tienen su propia producción, pero son divisiones estructurales de otras organizaciones. Por tanto, la empresa "Sukhoi", con unos ingresos de 2.180 millones de dólares, podría ocupar el puesto 48. En 2012, los ingresos de esta organización fueron 130 millones más. Los aviones militares proporcionan el 78% de los ingresos. Ingresos totales: $ 2,81 mil millones.
En la línea 53 de la lista está el Concern "Radioelectronic Technologies" (KRET), que ganó $ 1.85 mil millones por órdenes militares en 2013. En 2012, esta cifra fue de 1,380 millones, con lo que KRET ocupó el 60º lugar. El ingreso total de la preocupación para el año es de 2,47 mil millones, la proporción de órdenes de defensa es del 76%.
La corporación Irkut está fuera de la clasificación, que podría ocupar el puesto 61 gracias a unos ingresos de 1,32 mil millones. Durante el año, el volumen de pedidos militares aumentó en 230 millones. La mayor parte de los ingresos de la corporación, el 73%, proviene de la construcción de aviones de combate. En total, en 2013, Irkut ganó 1,81 mil millones.
También fuera de la clasificación (al nivel del puesto 67) se encuentra la empresa de construcción de motores UMPO, que forma parte de United Aircraft Corporation, con unos ingresos de 1.100 millones de dólares. Un año antes, la empresa vendió productos por valor de 760 millones. El 93% de los ingresos del año pasado provinieron de pedidos militares. Ingresos totales en 2013: 1,18 mil millones.
El puesto 72 podría haberse quedado con el astillero Sevmash, que pertenece a la USC. El año pasado, esta planta ganó $ 1.030 millones, 140 millones menos que en 2012. Las órdenes del Ministerio de Defensa dan a Sevmash tres cuartas partes de los ingresos totales de 1,37 mil millones.
Del 96 al 78 lugar subió el Instituto de Ingeniería de Radio. Académico A. L. Mints (RTI), que ganó 850 millones de dólares el año pasado, 150 millones más que en 2012. Los ingresos totales de RTI el año pasado son 1005 millones, el 95% de este dinero recae en órdenes de los militares.
La corporación Uralvagonzavod cayó al puesto 24, al puesto 86. Según los expertos del SIPRI (no hay datos exactos sobre UVZ), los ingresos de la corporación en 2013 ascendieron a 870 millones. En 2012, la empresa ganó 1,22 mil millones. Los ingresos totales de Uralvagonzavod el año pasado ascendieron a 2.900 millones de dólares. Los productos militares proporcionan solo el 30% de este dinero.
La preocupación de Sozvezdie entró en el Top 100, pasando de 109 a 89. No hay datos exactos sobre el trabajo de esta empresa, pero, según estimaciones de especialistas suecos, los ingresos en 2013 alcanzaron los 860 millones de dólares y fueron 210 millones más que los ingresos de 2012. Tres cuartas partes de las ventas de Sozvezdiya son de productos militares. Los ingresos totales del año son 1,14 mil millones.
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Como puede ver, los primeros lugares en la clasificación de los mayores fabricantes de armas y equipo militar permanecen casi sin cambios, y los principales movimientos a lo largo de las líneas ocurren en las partes media e inferior de la lista. Las empresas de defensa rusas, con algunas excepciones, están mostrando un crecimiento constante, pero hasta ahora no han subido por encima del puesto 12. Sin embargo, a la luz de la situación cambiante en la industria de defensa de América del Norte y Europa Occidental, los fabricantes rusos son bastante capaces de ascender en la lista en los próximos años. Además, algunas empresas nacionales pudieron pasar del segundo centenar de fabricantes al primero, presionando a los competidores extranjeros. Como resultado, como señalan los analistas de SIPRI, el desempeño general de las 100 empresas principales ha estado cayendo durante varios años, mientras que los ingresos de las empresas de defensa rusas, por el contrario, están creciendo.
Descubriremos cómo era el mercado internacional de armas y equipo militar el próximo año. En la primavera, el Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo publicará los primeros informes que describen la situación del mercado a finales de 2014.
