A mediados de diciembre, el Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) publica tradicionalmente su último informe importante del año. El 14 de diciembre, se lanzó una versión actualizada de la clasificación Top 100 de los mayores fabricantes de armas y equipo militar, que refleja el estado del mercado en 2014. Los expertos suecos han recopilado todos los datos disponibles sobre las actividades de varias docenas de empresas de la industria de defensa de muchos países y los han reunido en una clasificación general. Consideremos un nuevo informe.
Tendencias generales
En un comunicado de prensa que tradicionalmente acompaña a la publicación de la calificación, la organización editorial toma nota de las principales tendencias del mercado observadas durante el período analizado. Esta vez, SIPRI escribe que 2014 estuvo nuevamente marcado por una reducción en el mercado global de armas, razón por la cual tales tendencias persisten por cuarto año consecutivo. En comparación con 2013, el descenso fue del 1,5%, lo que nos permite considerarlo moderado. Los recortes de 2014 afectaron más a las empresas de América del Norte y Europa Occidental. Las organizaciones de otros países, a su vez, han aumentado sus ingresos y participación de mercado.
SIPRI destaca que las empresas de Estados Unidos continúan manteniendo sus posiciones de liderazgo en los rankings. Las empresas estadounidenses representan el 54,4% de las ventas totales de las 100 principales empresas. Al mismo tiempo, las ventas estadounidenses durante el año pasado cayeron un 4,1%. Ya se observó una tasa similar de disminución hace varios años, en 2012-13. Solo una empresa estadounidense está mostrando crecimiento. Lockheed Martin incrementó su desempeño en un 3.9% hasta los $ 37.5 mil millones, gracias a lo cual defendió una vez más su derecho al primer lugar. Los analistas de SIPRI creen que esta situación en la parte superior de la calificación continuará. No hace mucho, Lockheed Martin adquirió Sikorsky Aircraft, lo que solo aumentará la ventaja sobre sus perseguidores.
El volumen total del mercado mundial de armas en 2002-2014
En Europa Occidental, solo Alemania (9,4%) y Suiza (11,2%) mostraron crecimiento. En general, las ventas de Europa Occidental cayeron un 7,4%. El éxito de la industria alemana y suiza está asociado al crecimiento de los ingresos de ThyssenKrupp (29,5%) y Pilatus Aircraft (24,6%).
A pesar de los problemas económicos, la industria de defensa rusa continúa mostrando un crecimiento de ingresos. Gracias a esto, en particular, el número de empresas rusas en el SIPRI Top 100 aumentó de 9 a 11. La lista de empresas rusas en la calificación fue repuesta por el holding High-Precision Complexes y OAO RTI im. Mentas. Algunos cambios en la lista de empresas rusas están relacionados con transformaciones. Así, la preocupación de Sozvezdie dio paso a la United Instrument-Making Corporation, organizada en 2014.
El mejor crecimiento entre las empresas rusas lo mostró la corporación Uralvagonzavod, cuyos ingresos por contratos militares crecieron en un 72,5% sin precedentes. La Preocupación de Defensa Aérea Almaz-Antey también se está desempeñando bien con un aumento del 23% en los ingresos.
Se observa que el crecimiento de los ingresos de la industria de defensa rusa está asociado con un aumento del gasto público en defensa y la aparición de nuevos pedidos de terceros países. Como resultado, en 2014 sus ventas aumentaron un 48,4% en comparación con 2013. En cuanto a los ingresos de sus empresas miembro, Rusia es el líder mundial indiscutible.
Además, en su comunicado de prensa, los especialistas de SIPRI abordaron el tema de las ventas en Ucrania. En relación con los eventos bien conocidos, los indicadores de las empresas ucranianas están cayendo. La empresa "Ukroboronprom" perdió el 50,2% de las ventas, por lo que cayó del puesto 58 al 90. Otra empresa ucraniana, Motor Sich, se retiró de la clasificación debido a una caída en las ventas. El motivo de estos hechos es el conflicto armado, la pérdida del mercado ruso, así como los problemas de la moneda nacional.
En 2013, SIPRI agregó la categoría de Productores Emergentes a su clasificación, que tiene como objetivo rastrear el progreso de los países que aún no han ganado una participación significativa en el mercado internacional. En 2014, Brasil, India, Turquía y Corea del Sur se incluyeron en esta categoría. La industria de defensa de estos países en 2014 obtuvo el 3,7% de los ingresos totales de las 100 principales empresas, y sus ingresos totales durante este período aumentaron un 5,1%.
Turquía incluyó dos empresas en la nueva calificación: Aselsan y Turkish Aerospace Industry (TAI). Aselsan aumentó sus ventas en un 5,6%, pero cayó del puesto 66 al 73. TAI, por su parte, mostró un incremento del 15,1% y entró por primera vez en el rating, alcanzando el puesto 89. Los analistas señalan que Turquía se está esforzando por reducir la dependencia de las empresas extranjeras y también está aplicando una política de exportación agresiva. Todos estos factores contribuyen al crecimiento de las ventas de varias empresas, principalmente Aselsan y TAI, que lograron ingresar a la nueva calificación.
El SIPRI Top 100 para 2014 incluye una docena y media de empresas asiáticas (excluidas las chinas), que están mostrando un buen crecimiento. En particular, las organizaciones surcoreanas aumentaron sus ventas en un 10,5%.
Lideres del mercado
El mercado internacional de armas y equipo militar se ha dividido durante mucho tiempo entre los principales actores, por lo que la parte superior de la calificación SIPRI rara vez sufre cambios importantes. Entonces, entre los diez primeros, solo ha cambiado una línea. La empresa francesa Thales cayó del décimo al duodécimo lugar, dando a sus "perseguidores" directos la oportunidad de subir una línea más. Después de estos cambios, los diez principales líderes son cerrados por la empresa estadounidense L-3 Communications, y literalmente en el umbral de los diez primeros se encuentra ahora la preocupación de defensa aérea rusa Almaz-Antey.
Cambios en los niveles de ingresos por país en 2013-14. Rusia muestra un crecimiento récord
El líder de la clasificación, durante varios años seguidos, es la empresa Lockheed Martin de EE. UU. A pesar de las tendencias negativas generales en el mercado, logró aumentar las ventas de 35,49 mil millones de dólares en 2013 a 37,47 mil millones en 2014. Al mismo tiempo, el 82% de los ingresos cayeron por órdenes militares y los ingresos totales ascendieron a 45,6 mil millones.
El segundo lugar lo ocupó nuevamente Boeing, que, sin embargo, no cuenta con contratos militares. De los $ 90,762 mil millones en ingresos, las órdenes militares representaron solo el 31% - $ 28,3 mil millones. Un año antes, las ventas militares fueron de $ 30,7 mil millones. A pesar de una notable disminución en los ingresos de los aviones militares, Boeing mantiene su segundo lugar en el ranking.
La compañía británica BAE Systems cierra los tres primeros con ventas militares de $ 25,73 mil millones de $ 27,395 mil millones en ingresos totales (94%). Al igual que Boeing, mostró una disminución en las ventas, pero el entorno general del mercado no afectó el lugar de la compañía en el ranking.
La cuarta línea fue tomada nuevamente por los estadounidenses de Raytheon, que ganó 21,37 mil millones de dólares por órdenes militares. Al mismo tiempo, el 94% de las ventas con un valor total de 22.826 millones recayeron en productos militares. Durante 2014, los ingresos de la compañía cayeron: un año antes ascendían a 21,95 mil millones.
El top cinco lo cierra la empresa estadounidense Northrop Grumman. En 2013-14, sus ventas de productos militares cayeron de $ 20,2 mil millones a $ 19,66 mil millones. Al mismo tiempo, dichos pedidos representaron el 82% de los ingresos totales de $ 23, 979 mil millones.
Además, los diez principales líderes, según estimaciones de SIPRI, incluyen a General Dynamics (EE. UU.), Airbus Group (Europa), United Technologies Corp. (EE. UU.), Finmeccanica (Italia) y L-3 Communications (EE. UU.). Sus ingresos por el suministro de productos militares oscilaron entre 18,6 (General Dynamics) y 9,81 (L-3 Comunicaciones) mil millones. Una brecha notable entre las diferentes empresas, así como el crecimiento y la caída casi simultáneos de los indicadores, lleva a que el top ten se mantenga casi sin cambios.
Empresas rusas
El SIPRI Top 100 para 2014 incluye 11 empresas de defensa rusas. Sin embargo, al mismo tiempo, el informe contiene 19 organizaciones. El hecho es que la calificación "del total" contiene datos sobre algunas fábricas y empresas que forman parte de corporaciones más grandes. No son participantes de pleno derecho en la calificación, pero, no obstante, se incluyen en la mesa final con la calificación correspondiente y su ubicación se determina de acuerdo con los principales indicadores financieros. Rusia esta vez está representada por ocho de esas organizaciones.
La Preocupación de Defensa Aérea Almaz-Antey mostró los mejores resultados en 2014. Las ventas de sistemas de defensa aérea y otros productos militares con un volumen total de $ 8.840 mil millones le permitieron subir una posición en comparación con 2013 y ocupar el puesto 11. El crecimiento de los ingresos del año fue de 800 millones. Los ingresos totales de Concern el año pasado fueron de $ 9.208 mil millones, de los cuales el 96% cayó por órdenes militares.
United Aircraft Corporation subió de la línea 15 a la 14 con un ingreso anual de $ 6,11 mil millones (80% de todas las ventas de $ 7,674 mil millones). En 2013, los fabricantes de aviones entregaron productos por valor de 5.530 millones. Al igual que Almaz-Antey, UAC mostró un alto crecimiento en términos porcentuales.
A UAC le sigue la United Shipbuilding Corporation, que logró pasar del puesto 17 al 15. Este aumento fue facilitado por el crecimiento de los ingresos por contratos militares de 5, 11 a 5, 98 mil millones. Los buques de guerra representaron el 82% de los pedidos y los ingresos totales del año fueron de $ 7, 329 mil millones.
Russian Helicopters ha subido tres rangos y ahora está en el puesto 23. El año pasado, suministró equipo militar por 3,89 mil millones de dólares contra 3,5 mil millones en 2013. El equipo militar representó el 90% de los pedidos, mientras que las ventas totales ascendieron a $ 4,3 mil millones.
Por primera vez en la clasificación SIPRI, está la United Instrument-Making Corporation, formada el año pasado. La producción y venta de productos militares con un valor total de $ 3.44 mil millones le permitió comenzar desde el puesto 24. Los ingresos totales de esta corporación el año pasado ascendieron a 4.019 millones (91% por órdenes militares).
La Corporación de Misiles Tácticos ha subido una docena de lugares y ahora ocupa el puesto 34 en la clasificación. Durante el año, sus ingresos militares aumentaron de 2,23 a 2,81 mil millones de dólares (95% de los ingresos totales de 2,96 mil millones).
La única organización rusa que no logró mantener o mejorar su lugar en el ranking es United Engine Corporation, que pasó del puesto 36 al 38. La razón de esta caída puede ser una disminución en las ventas de $ 120 millones a 2.6 mil millones. Sin embargo, los motores de aviones militares solo representan el 61% de los ingresos totales de 4.267 millones de dólares.
Otro recién llegado al ranking, que representa a Rusia, es el holding High-Precision Complexes, que comienza desde el puesto 39. Esta organización se ocupa únicamente de productos militares y el año pasado vendió productos por valor de 2.350 millones de dólares.
Sukhoi es parte de United Aircraft Corporation, pero está incluido en la clasificación "fuera de competencia". Ingresos de 2.240 millones (2.320 millones de dólares en 2013) lo ubicarían en el puesto 45. Se proporciona información interesante sobre pedidos no militares: según SIPRI, la empresa "Sukhoi" vendió el año pasado productos similares por sólo $ 3 millones.
En lugar de "Sukhoi" en el lugar 45 está la preocupación "Tecnologías radioelectrónicas" con ventas en el nivel de 2,44 mil millones de dólares. El aumento en las ventas de 1.850 millones en 2013 ayudó a que Concern aumentara del puesto 54 al 45. Los contratos militares representan el 82% de las ventas por un total de 2.731 millones.
Los analistas suecos no tienen información completa sobre las ventas de la corporación rusa Uralvagonzavod, pero, sin embargo, recopilaron los datos disponibles y sacaron conclusiones. Según estimaciones del SIPRI, en 2014 esta organización vendió productos militares por $ 1,450 millones, 510 millones más que en 2013. Esto permitió a Uralvagonzavod pasar del puesto 80 al 61. Curiosamente, las órdenes militares representaron solo el 44% de todos los ingresos a un nivel de $ 3.317 mil millones.
Distribución de la renta entre los países que participan en el ranking
En el ranking de 2013, la preocupación de Sozvezdie estaba en el puesto 85. En 2014, pasó a formar parte de United Instrument-Making Corporation, razón por la cual ya no es un participante independiente en la clasificación. Sin embargo, gracias al crecimiento de las ventas militares de 910 a 1270 millones de dólares (89% de los ingresos totales de 1,428 millones), la preocupación de Sozvezdie podría ocupar el puesto 66.
El puesto 68 podría quedarse con la corporación Irkut, que, sin embargo, forma parte de la UAC. Esta organización ganó el año pasado 1.706 millones de dólares, de los cuales el 73% o 1.240 millones recayeron en equipos militares. En comparación con 2013, hay una caída en los indicadores: durante este período, Irkut ganó 1,37 mil millones por órdenes militares.
El puesto 71 podría ser ocupado por la Asociación de Producción de Construcción de Motores de Ufa (UMPO), que es una subdivisión de la Corporación de Construcción de Motores Unidos. El año pasado ganó $ 1.170 millones, 70 millones más que en 2013. Los ingresos totales fueron de $ 1.272 mil millones (92% en órdenes militares).
La planta de Sevmash, que pertenece a United Shipbuilding Corporation, podría ocupar el puesto 75, habiendo ganado 1.040 millones durante el año pasado. El crecimiento anual de los ingresos militares fue de solo $ 10 millones. En total, "Sevmash" completó pedidos por valor de $ 1.339 mil millones - 78% cayó en contratos militares.
La siguiente línea podría ser la empresa MiG, que forma parte de la UAC. En 2013 y 2014, ganó $ 950 y $ 1,020 millones, respectivamente. Además, todas las órdenes se referían únicamente a equipo militar.
La empresa "Zvezdochka" de la USC ganó el año pasado $ 990 millones en contratos militares, lo que le habría permitido ocupar el puesto 80.
Admiralty Shipyards completó pedidos con un volumen total de 900 millones (40 millones más que en 2013). Los buques de guerra representaron el 95% de los ingresos por un total de 946 millones. Dichos indicadores permitirían a la planta contar con el puesto 87.
Por primera vez, la organización RTI que lleva el nombre de V. I. Mentas, dedicadas a la producción de radioelectrónica. En 2013-14, mejoró sus ingresos de $ 780 a $ 840 millones (45% de todos los contratos por valor de $ 1.844 millones). Cabe destacar que en 2013 esta organización estuvo a punto de entrar en la clasificación, deteniéndose en el puesto 101. Ahora ha subido una decena de puestos y se ha convertido en una participante de pleno derecho en la "competición".
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Según el Instituto de Investigación de la Paz de Estocolmo, las principales tendencias en el mercado internacional de armas y equipo militar se mantienen sin cambios. El desempeño general del mercado está cayendo, con algunos países creciendo en participación y otros cayendo en ventas. Al mismo tiempo, a pesar de todas estas tendencias, los diez principales líderes permanecen casi sin cambios, mientras que las empresas de la industria de defensa rusa muestran en general un crecimiento constante. Una buena muestra de este crecimiento es el aumento del número de empresas rusas de 9 a 11, así como la entrada de varias organizaciones “fuera de competencia”.
Desafortunadamente, SIPRI tarda demasiado en procesar los datos y compilar una clasificación de los fabricantes de armas. El informe se publica solo al final del año siguiente al que se está considerando. Por lo tanto, los cambios en el mercado este año, así como los nuevos indicadores de empresas nacionales y extranjeras se resumirán en una nueva calificación y se publicarán solo un año después. Sin embargo, antes de eso, el SIPRI publicará varios otros informes sobre el estado del mercado mundial de armas, lo que significa que durante el próximo año, los expertos y el público interesado no se quedarán sin que pensar.
Informe de comunicados de prensa:
Texto completo del informe:
