Después de la eliminación del APS del armamento de las unidades del ejército, se utilizó en unidades de servicios especiales. En 1993, por orden del Ministerio del Interior, se intentó modernizar la APS. La pistola modificada se planeó para reemplazar los rifles de asalto Kalashnikov de 5, 45 mm y 7, 62 mm, que son peligrosos en condiciones urbanas. Pero, por varias razones, este trabajo se detuvo desde el principio. A finales del mismo año, el Ministerio del Interior concluye un acuerdo con el Tula TsKIBSOO para el desarrollo de una nueva pistola automática con cámara para 5, 45 MPT. El tema confiado al equipo bajo el liderazgo de Igor Yakovlevich Stechkin, y luego la pistola, se llamó "Dart".
La baja potencia y el débil efecto de frenado del cartucho de 5, 45 mm limitaron significativamente el alcance de la nueva arma. Ya en julio de 1995 se planea modificar la pistola OTs-23 "Dart" bajo el cartucho 9x19 "Parabellum". El nuevo desarrollo interesó al Ministerio del Interior y, a fines del mismo año, TsKIBSOO recibió un pedido para el desarrollo de una pistola automática de 9 mm, pero con cámara para el cartucho doméstico 9x18 PM en versiones estándar y reforzada. En abril de 1996, se fabricó la primera muestra de una pistola automática de 9 mm, que se denominó OTs-ZZ "Pernach", y en julio de 2002 se presentó en una exposición internacional en Moscú.
"Pernach" heredó de "Dart" el esquema original de operación automática: para reducir el impacto del retroceso en la precisión del disparo automático (con un esquema de obturador libre), ambas pistolas tienen un cañón móvil. En el OTs-ZZ, después del disparo, el perno retrocede 70 mm y golpea el enorme cañón cargado por resorte, con el que continúa moviéndose durante otros 5 mm. Debido a la unión de choque de la masa del cañón a la masa del perno, la velocidad de este último se reduce significativamente. Al llegar a la posición más retrasada, el cañón y el cerrojo, bajo la influencia de sus resortes, comienzan a avanzar. Después de 5 mm, el cañón se detiene y el cerrojo continúa moviéndose y envía el siguiente cartucho del cargador de dos filas a la recámara.
En comparación, ambas pistolas tienen un mecanismo de gatillo de doble acción. El fusible incluido bloquea de manera confiable el percutor, el perno, el martillo y el gatillo, lo que brinda total seguridad al manipular una pistola cargada, y el fusible se puede encender tanto cuando se suelta el martillo como cuando se amartilla el gatillo. Por cierto, la mecha también sirve como traductor de fuego. Para disparar con ambas manos, las banderas de seguridad y el pestillo del cargador se hacen simétricamente. El indicador de la presencia de un cartucho en la recámara se nota visualmente y al tacto. La vista trasera y la vista delantera están equipadas con inserciones para facilitar el apuntar al anochecer.
Para reducir el "lanzamiento" al disparar "Pernach" tiene un compensador de gas. Cuando la bala pasa por el orificio, los gases de la pólvora entran en la cavidad de la carcasa del obturador y se reflejan hacia arriba. Sin embargo, este dispositivo simple y efectivo tiene desventajas: no solo provocó el aumento de la longitud de la pistola, sino que también dificulta el disparo desde posiciones en las que el arma se encuentra cerca del tirador, por ejemplo, al disparar desde el cadera. Además, cuando un objeto, por ejemplo, una vaina de cartucho gastada, entra en la cavidad del compensador, se produce un retraso.
Pero con toda la similitud externa, "Pernach" es cualitativamente diferente de "Dart", y no solo en calibre. Un cartucho de calibre 9 mm con un mayor efecto de frenado de una bala permitió abandonar el concepto de acumulación de daño debido a un rápido triple impacto en el objetivo. El OTs-ZZ carece de un mecanismo de corte de ráfaga de tres disparos, y la velocidad de disparo se ha reducido de 1800 a 850 disparos por minuto. Para aumentar la estabilidad al disparar, el Pernach más poderoso recibió una culata extraíble (el OTs-23 carecía de una culata en el TTZ), pero debido a su corta longitud, dicha culata solo es adecuada para enanos. Si es necesario, se puede instalar un designador láser y un dispositivo para silencioso y sin llama en la pistola.