En enero de 2017, Dmitry Medvedev anunció el desarrollo por parte del Gabinete de Ministros de un nuevo programa para el desarrollo del complejo militar-industrial para 2018-2025. También debería incluir la modernización tecnológica de las capacidades de producción de las empresas de defensa. La compra de equipos extranjeros se ve obstaculizada por la situación internacional. Al mismo tiempo, la industria rusa de máquinas-herramienta, según los consumidores de sus productos, atraviesa tiempos difíciles. La historia de la caída y el renacimiento de la industria, las opiniones de los críticos y los planes de los integradores de máquinas herramienta, los requisitos de los clientes de la industria de defensa, en el material de revisión Voennoe. RF.
Golpeado desde abajo: anti-registro histórico como demostración de declive
Tras el cambio del modelo económico del plan estatal a las condiciones del mercado, la industria de la máquina-herramienta se encontró en una profunda crisis. Debido a la conmoción económica general, la demanda de máquinas herramienta cayó entre los principales consumidores: las empresas de construcción de máquinas. Al mismo tiempo, los empleados de las empresas perdieron sus calificaciones, se agotaron y las capacidades de producción se hundieron y el dinero se agotó.
En los años cero, continuó la agonía de la industria rusa de máquinas-herramienta. Los fabricantes clave quebraron y pusieron fin a proyectos no rentables. Uno de los muchos ejemplos es la planta de Ordzhonikidze Moscú, en cuyo antiguo territorio se encuentra ahora un centro de negocios.
El punto más bajo fue la poscrisis de 2009, cuando el número de máquinas herramienta fabricadas alcanzó un mínimo histórico. Según estimaciones aproximadas, en ese momento unas 40 empresas de máquinas-herramienta habían dejado de funcionar, aproximadamente una cuarta parte de todos los fabricantes rusos. Las organizaciones supervivientes se encontraban en un estado deplorable.
Mientras tanto, en la industria mundial de máquinas-herramienta, los equipos se volvieron más complejos e inteligentes, y se desarrollaron e introdujeron máquinas de nueva generación en el extranjero. El retraso científico y técnico causado por la parálisis de la industria rusa de máquinas-herramienta generó dependencia de los fabricantes extranjeros.
El gobierno tomó nota del declive de la industria en 2007. Luego, Denis Manturov, en ese momento el viceministro del Ministerio de Industria y Energía (el predecesor del Ministerio de Industria y Comercio - ed.), Primero anunció la idea de crear un holding de máquinas-herramienta en Rusia. Se asumió que una corporación llamada Rosstankoprom uniría los activos estatales en empresas sectoriales para crear un punto de reunión, después de lo cual los productores privados se unirían voluntariamente a ella.
Al mismo tiempo, el grupo de trabajo del Ministerio de Industria y Energía anunció su intención de crear un Centro Estatal de Ingeniería a partir del perfil Stankin universitario, cuyas tareas incluirán la realización de I + D + i para superar el rezago tecnológico junto con la asistencia informativa y analítica. a comerciantes privados interesados en mejorar las capacidades de producción y otros procesos intelectuales.
El centro de ingeniería de Stankin se inauguró pronto, en 2008. La primera estructura estatal, RT Mashinostroenie, creada sobre la base de desarrollos conceptuales por el grupo de trabajo de Manturov, apareció un poco más tarde, en 2009. En su fundación en 2013, Rostec creó Stankoprom, un integrador de sistemas de la industria rusa de máquinas herramienta.
Como antes, no funcionará
Antes de explicar las acciones del gobierno y decir cuál es el punto de formar un integrador de sistemas, consideremos el estado de la industria en ese momento.
Su punto débil fue la baja rentabilidad de la producción de nuevas máquinas herramienta por parte de las empresas rusas en las cambiantes condiciones económicas y organizativas: en 2007, la revista Expert escribió que alrededor del 80% de los ingresos de las empresas provenían de la reparación y modernización de equipos antiguos.
El hecho es que en los días de la economía planificada, las fábricas de máquinas-herramienta existían en un ciclo de producción cerrado: la mayoría de los componentes de los equipos se fabricaban internamente. Debido al salto tecnológico de la década de 1990, este modelo organizativo se ha vuelto prohibitivamente caro.
Los líderes de la industria mundial de la máquina herramienta han reformateado la industria de tal manera que los centros de competencia locales han asumido la producción de componentes de alta tecnología. Entonces, los electrohusillos son producidos por una compañía, las torretas, por otra, los husillos de bolas, por una tercera, los sistemas CNC están siendo desarrollados por una cuarta. En última instancia, en la última etapa, la empresa solo ensambla la máquina a partir de piezas terminadas.
En Rusia, resultó que no había nadie que cooperara y no había nada para ensamblar máquinas. La base de componentes moderna prácticamente no se produjo. A su vez, las máquinas "anticuadas" estaban cada vez menos interesadas en compradores potenciales.
Un efecto secundario de la crisis de la industria es que los productos rusos tienen mala reputación: al elegir entre tecnología importada y local, es probable que los consumidores prefieran la primera. En el lenguaje de los economistas, esto se llama "pronóstico de demanda desfavorable".
El trabajo de los gerentes, empleados de los departamentos de ventas y especialistas en marketing de las fábricas de máquinas-herramienta también provocó y está provocando interrogantes. Sin embargo, cabe señalar que lo pasaron mal ante la presión competitiva de los fabricantes de equipos de alta tecnología por un lado y el dumping chino por el otro.
Agregue a esto el problema con la afluencia de personal nuevo, que ha puesto a todos los industriales rusos al límite, así como la alta tasa de préstamos para empresas en el nivel del 17%, y tendremos una idea de lo que es la máquina herramienta. La industria era como en la segunda mitad de la década de 2000.
Las empresas privadas rusas no querían invertir en salvar la industria, y para los extranjeros no había ninguna razón para ello en ese momento, tanto más. Las palancas de influencia sobre la situación permanecieron solo en el estado.
Lanzamiento de mecanismos de máquina de estado
El gobierno tomó medidas a principios de la década. Además de la creación de un centro de ingeniería y los primeros intentos de diseñar una corporación estatal, el Ministerio de Industria y Comercio desarrolló en 2011 un programa conceptual para reactivar la industria. Se denominó "Desarrollo de la industria nacional de máquinas herramienta y herramientas para 2011-2016". La financiación para el programa de cinco años ascendió a 26 mil millones de rublos.
Los objetivos del programa fueron la creación de condiciones para la producción en serie de equipos competitivos, la organización de sitios de producción para su lanzamiento, así como la creación de integradores de sistemas.
Se necesitan integradores notorios para construir una cadena de cooperación entre la comunidad de fabricantes de componentes, así como para estudiar las necesidades de los clientes en una gama de máquinas herramienta en particular. El trabajo del integrador es suministrar productos terminados a los clientes.
La corporación estatal "Rostec" se comprometió a supervisar un integrador llamado "Stankoprom", al que Gleb Nikitin, subdirector del Ministerio de Industria y Comercio, llamó más tarde "un agente del estado" en una entrevista con Kommersant.
En 2017, la estructura de "Stankoprom" incluye centros de investigación, estructuras de ingeniería y una empresa para la producción de instalaciones de producción. Además, el integrador posee áreas de producción y equipos, que el holding alquila a los constructores de máquinas herramienta, en particular, la planta de construcción de máquinas Savelovsky. En febrero, el servicio de prensa del gobierno de la región de Tver informó que la planta recibió un paquete de pedidos de industriales militares por un monto de 900 millones de rublos.
Las medidas proteccionistas se convirtieron en otra área de trabajo del estado. Estamos hablando de un decreto gubernamental adoptado en febrero de 2011 que prohíbe la compra de equipos extranjeros por parte de empresas del complejo militar-industrial a expensas del estado en presencia de contrapartes rusas. Según el Ministerio de Industria y Comercio, el volumen de importaciones en el mercado ruso de máquinas-herramienta en esos años alcanzó el 90%. En el mismo 2011 se lanzó un programa de modernización de la industria de defensa, y se esperaba que el crecimiento de los pedidos aumentara debido a la renovación de equipos en las empresas.
Sea como fuere, el proteccionismo y la creación de actores estatales carecen de sentido con un mayor rezago científico y tecnológico con respecto a los países avanzados. Para remediar la situación, el estado invirtió 10 mil millones de rublos del programa estatal en I + D.
Además, el programa incluyó el desarrollo de conocimientos técnicos sobre máquinas herramienta importadas mediante la adquisición directa de tecnologías, el desarrollo de vínculos de cooperación con fabricantes extranjeros y la localización de la producción extranjera en Rusia. Con este fin, el gobierno anunció la creación de grupos de máquinas herramienta en varias regiones del país: en los Urales, en las regiones de Ulyanovsk, Rostov y Lipetsk, así como en San Petersburgo y Tartaristán.
La promoción de la localización dio sus frutos con bastante rapidez. La empresa japonesa Okuma abrió una empresa conjunta con la empresa rusa Pumori en Ekaterimburgo, sus compatriotas Takisawa lanzaron una planta de ensamblaje en Kovrov, los indios de Ace Manufacturing Systems llegaron al Territorio de Perm y Kovosvit de la República Checa llegó a Azov.
La estrategia del gobierno fue estimular primero a los inversionistas extranjeros a crear empresas para ensamblar máquinas herramienta a partir de componentes fabricados en el extranjero, y luego atraerlos para localizar la producción de ensamblajes en Rusia.
Una de estas empresas "extranjeras", la alemana-japonesa DMG-MORI de Ulyanovsk, recibió el estatus de fabricante ruso por parte del Ministerio de Industria y Comercio en septiembre de 2016: el 70% de los componentes de sus máquinas son producidos por proveedores nacionales.
En 2013, se lanzó el proyecto Construcción de máquinas-herramienta, el concepto de combinar dos empresas de fabricación de la región de Chelyabinsk, la Universidad Politécnica de San Petersburgo y la Compañía Industrial Báltica de ingeniería. Los socios en cooperación han creado una marca rusa de máquinas herramienta llamada F. O. R. T. con su propia línea de productos.
Por último, varias empresas nacionales se consolidaron en torno al holding Stan, formadas sobre la base de la planta de máquinas herramienta Sterlitamak. Los fabricantes de Kolomna, Ryazan, Ivanovo y Moscú ingresaron constantemente a Stan.
Sin embargo, no te hagas ilusiones. Según Andrey Kostenko, subdirector de la empresa Balt-System, que produce dispositivos CNC, en 2016 las empresas rusas produjeron alrededor de 250 máquinas automatizadas, y esta es una cifra extremadamente baja. Pero nuevamente, en 2013, se produjeron 133 máquinas CNC en Rusia, es decir, casi dos veces menos.
Cada año, el gobierno aumenta los fondos para la industria. Entonces, en 2015, las deducciones adicionales del presupuesto ascendieron a 1,5 mil millones de rublos, en 2016, ya 2, 7 mil millones. El Ministerio de Industria y Comercio espera que, en última instancia, el volumen de importaciones de máquinas-herramienta extranjeras en 2020 disminuya al 58% 88%).
En marzo de 2017, el viceministro de Industria y Comercio Vasily Osmakov dijo que en el verano el departamento enviaría al gobierno una estrategia actualizada para el desarrollo de la industria hasta 2030. El énfasis del documento estará en "el desarrollo de componentes y componentes, que ahora son deficientes". Osmakov tampoco descartó una remodelación parcial de las empresas de defensa, que pueden dedicarse a la fabricación de máquinas herramienta y sus componentes de acuerdo con el nuevo programa.
No despejado. ¿A quién y para qué criticar?
A pesar de los esfuerzos del gobierno, los sentimientos pesimistas a menudo circulan en los círculos de máquinas herramienta y la reputación de las empresas rusas sigue siendo ambigua. Una encuesta transversal de proveedores y clientes de equipos de fabricación reveló lo que impide que la industria crezca de forma dinámica.
El interlocutor del portal de la planta de defensa de San Petersburgo "Arsenal", que quiso permanecer en el anonimato, criticó el estado de las "hijas" del holding de máquinas-herramienta "Stan". Según él, la planta de Ivanovo no ha producido nuevos productos durante mucho tiempo, demostrando la misma máquina en exposiciones, y la planta de Ryazan está en mal estado.
En la Planta de Máquina-Herramienta de Ivanovo, estuvieron de acuerdo con este comentario. La planta prácticamente no funciona. Encontramos inversores, sí. Solo estos inversores, creo, destruyeron una empresa única en un año y medio. Desde el 1 de diciembre de 2014, la planta ha producido dos máquinas bajo los auspicios de Stan LLC.. La gente viene a la planta, pero no hay trabajo”, - dijo una fuente de la empresa al corresponsal de Voennoye. RF, quien también, por razones obvias, prefirió permanecer en el anonimato.
Al mismo tiempo, el holding Stan llama a United Shipbuilding Corporation su proveedor clave. Cuando se le preguntó sobre los equipos de más alta tecnología en el país, el servicio de prensa de la USC responde lo siguiente: "a la luz de la posición del Ministerio de Industria y Comercio de la Federación de Rusia en términos de clasificar los productos como fabricados en el Federación de Rusia, estas son, por ejemplo, las máquinas de la planta de construcción de máquinas herramienta pesadas de Kolomna ".
Los constructores navales también dijeron que en septiembre de 2016, se celebró una reunión de los ingenieros en jefe de USC y Stan en Kolomna, tras la cual las partes firmaron un protocolo conjunto sobre interacción.
El servicio de prensa de Stan explicó las críticas al corresponsal de Voennoye. RF por el hecho de que la empresa es el actor más destacado en el mercado de equipos. Según representantes del holding, los productos de Stan ocupan la mitad de la industria rusa de máquinas-herramienta.
Además de la gestión, existen otras vulnerabilidades. Uno de los interlocutores de Voennoye. RF, un operador de máquina CNC con 20 años de experiencia, dijo que consideraba que los sistemas de diseño asistidos por computadora y otro software rusos no eran competitivos.
El problema del personal también sigue siendo de actualidad. Tatiana Valova, directora comercial de la planta de máquinas herramienta de Simbirsk, señala que se necesitará tiempo para formar a una nueva generación de ingenieros calificados.
"Las universidades técnicas ahora son ingenieros graduados, sí. Pero un especialista debe venir primero a la planta y trabajar allí durante 5-6 años antes de que comience a comprender algo. La teoría es una cosa, pero la práctica es otra muy distinta", argumenta Tatyana Valova. Otro problema que ella llama el hábito de los trabajadores jóvenes que llegan a la planta, demandan de inmediato salarios altos, sin tener la experiencia y categoría adecuada. Según ella, la generación más joven no tiene otra motivación que la motivación financiera para trabajar en la empresa.
Tatyana Valova señala que las industrias económicamente prósperas invierten sus propios fondos para atraer a los jóvenes. Sin embargo, no hay tantas empresas de este tipo en el país como nos gustaría.
El especialista también llama la atención sobre el hecho de que no todas las empresas rusas pueden participar en programas estatales, en particular, en el programa de préstamos en condiciones favorables "Construcción de máquinas-herramienta" - requisitos demasiado altos para sus participantes. Lamentablemente, la planta de máquinas herramienta de Simbirsk tampoco cumple con estos requisitos.
A primera vista, los requisitos son, en general, justos, ya que estamos hablando de la estabilidad financiera de las empresas, las perspectivas de mercado y la viabilidad de producción del proyecto. Pero surge un círculo vicioso, como en el caso de la captación de personal: los especialistas no van a la planta porque no están satisfechos con el salario, y no se puede subir el salario, porque no hay suficientes ingenieros para llevar a cabo proyectos serios. Aquí y allá: solo los productores financieramente estables pueden participar en el programa, pero ¿cómo se puede lograr esta estabilidad sin préstamos preferenciales? La empresa puede salir del estancamiento solo fusionándose con estructuras consolidadas de máquinas herramienta.
Otros representantes de la industria confirman que los préstamos de programas estatales externos a los fabricantes de máquinas herramienta se emiten en un porcentaje demasiado alto.
"¿Préstamos? Pero qué puedo decir. Parece que trabajamos" para los bancos ", como si todo estuviera especialmente organizado para esto, - dijo el departamento de marketing de la Planta de Máquina-Herramienta Vladimir. - El porcentaje depende de cuánto tiempo saque un préstamo. Es más que valores medios en 16% ".
La compañía dijo que incluso la participación en I + D no garantiza una reducción en la acumulación tecnológica de productos fabricados. “Pero mientras pasamos por los trámites burocráticos, mucho de lo que vamos a hacer se está volviendo obsoleto”, enfatizaron los representantes de la planta.
* La Planta de Máquina-Herramienta Savelovsky que funciona actualmente se estableció como entidad legal el 15 de septiembre de 2016. Los datos de la tabla se refieren a su predecesor.
** Los datos de la "Planta electromecánica de Kovrovsky" corresponden a 2016. Además de las máquinas herramienta, el surtido de la empresa incluye sistemas robóticos móviles y sistemas hidráulicos.
Una palabra a los industriales militares
A principios de febrero, se inauguró en la planta del Báltico una innovadora máquina italiana Spirit 100 por valor de unos 6 millones de euros. Este ejemplo único demuestra claramente la demanda de equipos industriales avanzados de las industrias de defensa y construcción naval. ¿Pero hay una propuesta?
La mayoría de las preguntas de los consumidores se deben al nivel tecnológico insuficiente de las máquinas-herramienta domésticas. Por ejemplo, el jefe del departamento de marketing de Kaliningrado, Yantar Ilya Panteleev, llamó la atención sobre el hecho de que no todas las máquinas herramienta rusas satisfacen las necesidades del astillero en términos de sus capacidades.
"En primer lugar, estamos hablando de máquinas mandrinadoras de plantilla grandes y de alta precisión, que ocupan un lugar especial en el proceso de producción. Este plan, gracias al esfuerzo de nuestros fabricantes de máquinas herramienta, ha subido un escalón más", dijo. dijo.
A su vez, Igor Krasilich, director del departamento de desarrollo técnico de la empresa de construcción de aviones Sukhoi, dijo a Voennoye. RF que espera el desarrollo de equipos domésticos de cinco ejes de alto rendimiento con mesas de grandes dimensiones, altas velocidades de husillo de hasta 24.000 rpm y un conjunto de opciones.
En el astillero de Amur, en respuesta a una pregunta de Voennoe. RF sobre las "posiciones problemáticas de la construcción de máquinas herramienta", dijeron que se trataba de máquinas CNC para trabajar metales. Como se explica en el servicio de prensa del astillero, los equipos rusos no pueden satisfacer las necesidades de la planta debido al nivel insuficiente de capacidades tecnológicas.
Consolidación progresiva como intento de romper el impasse estratégico
"En todas las áreas problemáticas, los problemas se están resolviendo ahora. Y creemos que, no obstante, los resolveremos", Sergei Novikov, editor en jefe adjunto de la revista de la industria "Stankoinstrument", compartió su optimismo con los editores de Voennoye. RF.
El experto dijo que ahora los círculos de la industria están discutiendo activamente la idea de crear un centro federal para el apoyo científico, de diseño y tecnológico de la construcción de máquinas herramienta sobre la base de MSTU "Stankin". Se supone que el centro incluirá tanto a los institutos sectoriales como a los propios fabricantes.
"En última instancia, las actividades del centro deberían terminar con el lanzamiento de equipos prometedores específicos", dijo Novikov, y agregó que el proyecto aún se encuentra en la etapa de conceptualización y elaboración.
Si dejamos de lado el escepticismo en relación a los incesantes procesos de integración, entonces podemos suponer que veremos una mayor unificación de los recursos intelectuales y productivos en un solo organismo público-privado, donde el Ministerio de Industria y Comercio actúa como el centro. sistema nervioso.
Esta tesis se ve confirmada por la declaración de Denis Manturov de que a finales de 2017, cinco plantas más se unirán a la empresa Stan.
Cabe señalar que la brecha tecnológica se ha reducido parcialmente a lo largo de los 10 años de trabajo del gobierno en esta dirección. Por supuesto, no es necesario hablar de su superación total. Sin embargo, varios fabricantes rusos y "think tanks" estructurales han comenzado a dominar los nodos de componentes de alta tecnología y a desarrollar sus propias capacidades y capital.
Ha surgido la tendencia hacia la recuperación en la industria, aunque el ritmo está lejos de ser óptimo. Además, se puede suponer que los centros de consolidación sectorial a medio plazo absorberán empresas que tengan al menos algunos activos atractivos a su disposición.
Una tendencia clave en la industria de la máquina herramienta es un fortalecimiento lento pero seguro de las posiciones de los fabricantes de componentes rusos. "Nuestras pantallas CNC y sus componentes, como accionamientos, cables y sensores, ocupan el 60% del mercado. Siemens y Fanuc nos siguen", dijo Andrey Kostenko, subdirector de Balt-System. Software para CNC ".
Sin embargo, el especialista señaló que el 70-75% de los productos fabricados por Balt-System se utilizan para la modernización de equipos antiguos por parte de empresas de defensa, y solo la cuarta parte restante de los componentes se montan en máquinas nuevas.
Teniendo en cuenta las perspectivas de la industria, es necesario comprender qué demanda de máquinas herramienta se espera en el futuro. El servicio de prensa de la United Shipbuilding Corporation de la oficina editorial de Voennoye. RF informó que ya se está completando el reequipamiento técnico de las principales instalaciones de mecanizado.
“Nuestra tarea principal es lograr crear el número necesario de instalaciones de producción para garantizar el orden proyectado en 2016”, dijo Gleb Nikitin, viceministro de Industria y Comercio hace tres años. Es justo decir que la "tarea principal" se ha completado solo parcialmente.
Por otro lado, como se mencionó al comienzo del artículo, Dmitry Medvedev anunció un nuevo programa a gran escala para el desarrollo del complejo militar-industrial para 2018-2025. Es probable que el programa estimule la demanda de máquinas herramienta.
Los vendedores acreditados de BusinesStat dan un pronóstico moderadamente optimista. Analizaron la demanda y las necesidades del mercado ruso de máquinas herramienta. Según sus estimaciones, en 2017 se recuperará la demanda del mercado de máquinas-herramienta, y en 2018 habrá un crecimiento pleno de las ventas del 7, 9-13, 6%. Para fines de 2020, las ventas de máquinas herramienta ascenderán a 20, 07 mil piezas.
"Ahora hay una tendencia interesante en el mundo: no vender máquinas herramienta, sino sus horas de trabajo. Esto lo hace, por ejemplo, la empresa japonesa Mazak. Ellos envían la máquina a producción, funciona y la empresa paga por sus "horas de trabajo", - dijo sobre la práctica experimental Sergey Novikov, editor en jefe adjunto de la revista Stankoinstrument. "Al mismo tiempo, los" propietarios "controlan de forma remota su estado y trabajan para llevar a cabo el mantenimiento si es necesario. Creo que también llegaremos a esto ".
Voennoe. RF descubrió que ya se han realizado los primeros intentos de trasladar la práctica japonesa de alquilar máquinas herramienta a la realidad rusa. Como se mencionó anteriormente, "Stankoprom" arrienda equipos a la "planta de máquinas-herramienta Savelovsky", dijo el director general de la explotación, Dmitry Kosov, a la oficina editorial al respecto. Es lógico suponer que en el futuro el integrador utilizará este modelo de negocio no solo con las empresas de Tver, sino también con otras fábricas.
Los hechos anteriores, a pesar de los problemas persistentes en la industria, nos permiten hablar sobre la salida de la industria del pico. Si continúan las tendencias actuales, como la cantidad de financiamiento, la atención del gobierno, el trabajo decidido con I + D y el desarrollo de nuevas unidades de componentes por parte de los fabricantes, la industria rusa de máquinas herramienta aumentará su competitividad y aumentará el volumen de productos para 2022.
Esto no significa que las máquinas rusas superarán a todos los análogos, conquistando el mercado mundial. Sin embargo, se han creado las condiciones para un mayor desarrollo de la construcción de máquinas-herramienta, y es muy posible que en cinco años, los interlocutores expertos de las empresas de defensa dejen de responder a las preguntas sobre la calidad y cantidad de las máquinas-herramienta rusas con un triste suspiro.
